ジニーのめいダニが母親とケンカをして、アレックスの所に転がり込んでくる。そんな折、頭と両手を切断された遺体が発見された。

USコンチネント・トラスト銀行が爆破され、社内弁護士らが犠牲になる。アレックスが当局より先に爆破犯を捕らえられるか否かで賭けが始まる。

ラスベガス最大のギャング、ファラオズのトレーラーが襲われドラッグと金が奪われる。

ジニー捜しに行き詰まったアレックスのもとに、局面を打開するという1冊の本が届く。

レイランとティムは、収監中のジェイミーという妊婦を病院検査のために護送する任務にあたるが、病院で男二人に彼女を強奪されてしまう。

通称“オキシ・バス”にデューイが乗っているとバスジャックに遭う。一人が撃たれ、輸送中の錠剤が強奪される。

ゲイリーは、住宅ローンの返済額が増えたことを理由に、ウィノナに離婚話を持ち掛ける。

レイランがロレッタを気にかけていたところ、州警察のトムからウォルトの小切手が偽造サインで使用されたことを聞く。

裁判記録を補完するため、レイランと一緒に保管室へ向かうウィノナ。鍵付きの保管庫の一つから、大量の現金を見つけたウィノナ。

ウィノナは、レイランが持ち帰った１００ドル札は自分が盗んだ紙幣ではないことに気づく。

ハーラン郡の炭鉱の山の頂上の土地を有するブラックパイク鉱業は、キャロルを使って周辺土地の買収を始めた。

ベネット家のパーティに参加するレイラン、ボイド、キャロル、エイヴァの面々。マグスに話し合いを持ちかけるキャロル。

レイランは、ウィノナが証拠品の保管室から大金を盗んだ件でアートの様子を伺う。

連邦捜査官はレイランとウィノナを襲撃した男たちを探し、レイランの捜査はベネットとの対決へ向かう。

ボイドのもとへ行くレイラン。そこでボイドから、ブラックパイクとの契約はまだ正式には締結していないと聞かされる。

ロレッタはグレンの家に里子として預けられていたが、ある日行方不明となり、警察に通報が行く。

証人保護プログラムに携わる保安官補ビル・ニコルズが殺される。

クォールズという悪党が、違法ドラッグであるオキシやマリファナに目をつけ、ケンタッキー乗っ取りを企て、ひとまずダフィと手を組む。

昔の友人タナーに連れられ、クォールズに会うデビル。ハーラン郡で金儲けができると聞かされ、心惹かれる。

ボイドは、ハーランに侵入しようとしている新興勢力の存在を知り、反撃ののろしをあげた。

スターンのオキシ・クリニックへ行ったエレン・メイとトリクシー。色仕掛けでオキシを売ってもらおうとしているところをタナーたちに襲撃される。

クォールズは、養父の息子サミーの融資をあてにして、郡保安官ネイピアを買収する。陰謀によってボイドとレイランを逮捕させるのが狙いだ。

クォールズは、FBIへレイランとボイドの癒着を示唆する話を漏らす。レイランのもとへレキシントン警察とFBIの特別捜査官が現れ、追求が始まる。

売春宿を経営しているデルロイが、娼婦たちを使って銀行強盗を企てるが失敗に終わり、関係した娼婦たちを殺そうとする。

夜、シェルビーのトラックに近づく人影。ネイピアの部下ムーニーたちが、シェルビーを陥れるため、麻薬を仕込もうとしていた。

クォールズから宣戦布告を受けたレイランにアートが付き添うことになった。しかし、皮肉なことに、この二人の誤解が事件を解決から遠ざけることになる

クォールズをテオ・トーニンに渡して報酬をもらおうと目論むボイドたち。そこにエロールがディッキーを連れて現れ・・・

クォールズは、キャンプしていた母子を人質にとって、ボスのテオに家へ帰りたいと電話する。テオの出した条件は、50万ドルだった。

プライスが警察に接触したと知ったマイクは、彼の失敗を取り返すため、ナチョに取引を持ち掛ける。

ジミーの活躍を良く思わないチャックは、会議中に彼の揚げ足を取って追い詰めようとする。