州大会を目前にオリジナル曲で勝負することになったグリー。だがレイチェルは嫉妬で集中できず…。

グリーを徹底的に潰したいスー。敵校のコーチやウィルの元妻を集めて、邪悪同盟を結成するが？

鼻の整形を考え始めたレイチェル。見かねたウィルはレディー・ガガの曲の力を借りることに…。

ブロードウェイ行きを誘われたウィル。長年の夢と現実の狭間で、心揺れるウィルが下した決断は？

ブレインとプロムに行くことになり有頂天のカート。レイチェルとジェシーの仲が再び急接近!?

スーの最愛の姉ジーンが亡くなった。それを知ったフィンとカートはグリーで葬儀を手伝うことに。

全国大会出場の日がやってきた。恋と夢の間で揺れるレイチェルの決断、そして大会の結果は!?

ケイトと乗るはずだった飛行機が爆破された。事件への関与を疑われたニールは再び収監される。

以前に融資疑惑を免れた州上院議員G・ジェニングスがFBIを訪問。闇資金疑惑をピーターに訴える。

ルイス・セイヤーの絵画盗難事件が発生。巧妙な手口はニールの昔の犯罪を模倣したものだった。

モジーが想いを寄せる女性が何者かに誘拐された。悩んだモジーはニールに助けを求めるが…。

債権盗難事件を保険会社と協力捜査することになったニール。だが保険会社の調査員はサラだった。

宝石を盗んで売り飛ばそうとした女。だが逮捕された彼女の車にはまだ幼い男の子が乗っていて!?

優秀な捜査官だった男が逃亡。情報提供者の女性と関係を持った彼は不正アクセス罪に問われていた。

産業スパイがらみの殺人事件が勃発？ ピーターは会計士を装って被害者の会社に潜りこむが…。

オルゴールの鍵を持っていたアレックス。ニールとモジーは彼女には秘密があると推測するが…。

銃で撃たれたモジーが昏睡状態に陥る。ピーターとニールは犯人の殺し屋をあぶり出そうと画策する。

黒幕の正体は投資家のアドラーだった。しかも彼はニールと共に過去に詐欺犯罪を実行していて…。

国務省次官の息子がルビー盗難疑惑によりミャンマーで拘束された。ニールたちは早速捜査にかかる。

ジューンのもとを訪ねてきた元詐欺師の男。胸騒ぎを感じたニールは男の指紋を鑑定するが？

ニールの宿敵であるケラーが獄中から持ちかけてきた取引。それはパスポート偽造者の情報だった。

ニールとピーターは入れ替わって行動することに!? なりきりおとり捜査はうまくいくのか？

アドラーにさらわれたピーターとニール。潜水艦の暗号を解読して爆弾を取り除くことはできるか!?

グリー部の新顧問になった教師ウィル。だが部員募集に集まってきた生徒はクセモノぞろい…。

グリーを敵視するチア部の顧問スーが登場。一方、ウィルの妻テリの妊娠疑惑は想像妊娠だった。

レイチェルやメルセデスを陥れようと画策するクイン。悩めるウィルはエマに相談を持ちかける。

アメフト部に入部したカート。だが勇気を出して、自分がゲイであることを父親に告白するが…。

レイチェルが退部した。ウィルは彼女を引き戻すため、部のスターだったエイプリルを入部させる。

男女チームで歌＆パフォーマンス対決！ だが男子チームがテリからもらった薬でハイになってしまった!?

スーvsウィルのバトルが激化！ さらにクインが妊娠していることがとうとうスーにバレてしまう。