拉致されたグレアムは連れていかれた先で捜していた男本人と対面する。

オークションに出品される予定の古い写真から、グレアムの過去に関する驚くべき事実が判明する。

デグラーフ社で不気味なオークションの準備が進む中、ロクサーナは自滅的な行為で会社での立場を自ら脅かしてしまう。

オークションが険悪な雰囲気で進む中、マイルズとロクサーナの会社の経営権をめぐる争いはいっそう激しさを増していく。

マイルズがお膳立てをしたデグラーフ社の買収に直面したロクサーナは社内での立場を勝ち取ろうと立ち上がる。

ＦＢＩのおとり捜査も終了し、グレアムは生活を立て直そうとあがいていた。

妻ローラとの思い出が詰まったイーグルポイントを離れ、シャドウはウェンズデイと共にシカゴを目指す。

“処刑”の時が迫る中、シャドウはある人物から助言を受け、チェルノボグに再びチェッカー勝負を挑む…。

過去――。カジノのディーラーとして働いていたローラは、孤独で淡々とした日々を過ごしていた。

ローラとの再会も束の間、シャドウはウェンズデイと共に警察に連行されてしまう。

シャドウとウェンズデイは、火山と鍛冶の神であるバルカンのもとを訪れる。彼は、ある方法で信仰を“フランチャイズ化”して暮らしていた。

サリムと別れたローラとマッド・スウィーニーは、再び車を走らせる。しかし二人は、ケンタッキーへと向かう道中で事故に遭ってしまうのだった。

ナンシーから助言を受けたシャドウとウェンズデイは、女神オスタラのもとへと向かう。

レッドたちはマトと接触するためキャプランの恩人リトル・ニコスに会うべくテキサスへと向かう。

ジョージア州サバンナ近郊の変電所に潜水士4人が現れて大規模停電を起こす。CDC研究所からウイルスのサンプルを移送させるための計画だった。

レッドはリズに、「ガイア」というエコテロリストを追うよう指示をするが、その理由は言わなかった。

特許商標庁に勤める男、サイラスは、革新的な発明をした者に弁理士を装って近づいては、殺してその発明したものを奪っていた。

レッドは、資金を凍結された犯罪者に金を貸して暴利をむさぼるルブロンという人物の身柄を確保し、カークにも資金を貸していると郵便局でチームに報告。

レッドは別人のIDを犯罪者に売る「検視官」と呼ばれる男をクーパーたちチームに追わせるよう指示していた。

レスラーたちはトムを追い詰めていたヴィクトルを尋問するが、近くで車を交換した後はどこにいくか知らないと言う。

メリーランド州のリペット・シーフード社の奥でチップを取り出す男たちを武装集団が襲撃。レッドがチームに捜査を促す。

リズが出勤しようとドアを開けると、家の前に女性がプールで死んでいるジオラマが。その後、実際に女性がプールで溺れ死ぬ事件が起きる。

政府の証人保護プログラムを受けている人々のリストが奪われた。リストを取り戻すために、レッドはリズに「ハーレム」に入るように言う。

レッドは何者かが自分に攻撃を仕掛けていることに気づく。彼は敵の正体を探るべく、リズたちに協力を求める。

レッドの仕事仲間がまたひとり、標的となった。リズたちのチームは、レッドと彼の商売に攻撃を仕掛けるすご腕の犯罪者を追う。

クーパーに、自分に利益がある悪党ばかりチームに追わせていると言われたレッドは、大物犯罪者として「設計士」を差し出す。

レッドが意識を取り戻すと、自分専用の医療チームに治療を受けていた。倒れる前のことはほとんど何も覚えていないレッドは…。

デンベを追跡して数週間がたつ頃、アラムがデンベに拉致される。リズたちのチームが捜索し、やがて彼らの居所を突き止める。

レッドの犯罪帝国を破壊しようとする敵。レッドとその敵との出会いと、複雑にもつれた過去が明らかになる。

レッドの金庫番の1人、ペラッキオが誘拐された後、レッドとの関係を証明する書類と共に警察に突き出された。