優秀な捜査官だった男が逃亡。情報提供者の女性と関係を持った彼は不正アクセス罪に問われていた。

産業スパイがらみの殺人事件が勃発？ ピーターは会計士を装って被害者の会社に潜りこむが…。

オルゴールの鍵を持っていたアレックス。ニールとモジーは彼女には秘密があると推測するが…。

銃で撃たれたモジーが昏睡状態に陥る。ピーターとニールは犯人の殺し屋をあぶり出そうと画策する。

黒幕の正体は投資家のアドラーだった。しかも彼はニールと共に過去に詐欺犯罪を実行していて…。

国務省次官の息子がルビー盗難疑惑によりミャンマーで拘束された。ニールたちは早速捜査にかかる。

ジューンのもとを訪ねてきた元詐欺師の男。胸騒ぎを感じたニールは男の指紋を鑑定するが？

ニールの宿敵であるケラーが獄中から持ちかけてきた取引。それはパスポート偽造者の情報だった。

ニールとピーターは入れ替わって行動することに!? なりきりおとり捜査はうまくいくのか？

アドラーにさらわれたピーターとニール。潜水艦の暗号を解読して爆弾を取り除くことはできるか!?

グリーを敵視するチア部の顧問スーが登場。一方、ウィルの妻テリの妊娠疑惑は想像妊娠だった。

レイチェルやメルセデスを陥れようと画策するクイン。悩めるウィルはエマに相談を持ちかける。

アメフト部に入部したカート。だが勇気を出して、自分がゲイであることを父親に告白するが…。

レイチェルが退部した。ウィルは彼女を引き戻すため、部のスターだったエイプリルを入部させる。

男女チームで歌＆パフォーマンス対決！ だが男子チームがテリからもらった薬でハイになってしまった!?

スーvsウィルのバトルが激化！ さらにクインが妊娠していることがとうとうスーにバレてしまう。

妊娠がバレて人気者の座から転落したクインとフィン。一方、エマとウィルの仲に嫉妬したケンは？

車椅子の大変さを身をもって知るメンバー。そしてカートとレイチェルがソロの座を巡って対決！

レイチェルがウィルに恋した!? 一方、カートはフィンの悩みを聞くことで彼との距離を縮めていく。

ライバル校の歌唱力に不安を覚えるウィル。彼女たちに対抗するため派手なヘアー作戦を思いつく。

グリーがまたしても廃部の危機に！ そしてとうとうテリの妊娠が嘘であることがウィルにバレる。

クインのお腹の子の父親がパックだと知ったフィン。ショックを受けた彼は、グリーを辞めるが…。

レイチェルと交際を始めたフィン。だが舞い上がるレイチェルに疲れ、2人は早々に別れてしまう。

次の課題曲はマドンナ！ サンタナとフィン、レイチェルとジェシー、エマとウィルの恋も混戦中！

スーから減量を命じられたメルセデス。無理なダイエットを始めた彼女は幻覚まで見るように…。

スーの踊る映像がネット上に流出。笑いものになった彼女はグリーへの容赦ない復讐に乗り出す！

メルセデスに目をつけるパック。カートは父親の気を引くために男らしい自分を演出するが…。

かつてはウィルの仲間だったが夢破れたブライアン。彼はグリーを廃部にしようと目論むが…。

レディー・ガガの曲をやろうと提案するウィル。だが男子メンバーがなぜだかそれに猛反対!?

ボーカル・アドレナリンへの復讐を誓うフィンたち。一方、ウィルはスーの気持ちを利用するが…。