クレアとジェイミーは、ジャコバイトのために支援を取り付けようとジェイミーの祖父ラヴァット卿の元を訪れる。

マータフたちと合流したクレアとジェイミーは、ドゥーガルたちと再会を果たす。

クレアの記憶にあった史実を信じ、ジェイミーはジャコバイト軍を率い、プレストンの町の近くでイングランド軍に奇襲を仕掛ける。

ジャコバイト軍の将校たちがロンドンへの進軍を中止すると決めた後、クレアとジェイミーたちは北へ向かうことになる。

ジェイミーがカローデンムーアでの悲劇を回避すべく尽力する中、クレアはアレックス・ランダルの病状の緩和に努めていた。

時代は1968年へ。クレアは過去に思いを馳せながら、娘のブリアナに出生の秘密を打ち明ける。

1942年、第二次世界大戦下。ナチス・ドイツに占領されたフランスのヴィルマリーで、カナダのスパイ5名が初の任務に就いていた。

ドイツ軍の捕虜から暗号の保管場所を聞き出したシンクレアは、フランスのシャルトルにあるドイツ軍暗号局にアルフレッドを送り込む。

ハンガリーの物理学者バリクがドイツ軍に捕まり、その兵器研究資料が没収されてしまう。

フランスのトゥールーズにイギリス軍の爆撃機が墜落する。オーロラたちは、生存者の中で逃げ遅れたウォルター・シモンソン=パイク少尉を救出する。

ドイツ軍のＵボートに兵器を供給する列車を爆破するため、停車駅のあるフランスのサンタントワーヌに向かうオーロラたち。

フランスのマルモンヌでドイツ軍の爆弾工場を破壊する任務の最中、ハリーが重傷を負う。

パリでドイツ軍に内通している民間人30名を処刑する「密告者狩り作戦」が決行されることになり、オーロラたちには3名の処刑が課せられる。

トムによって地下墓地へと保護されたドレイベックは、逃げ出してきたナチスの強制収容所について語る。

連邦保安官補レイラン・ギヴンズはマイアミで麻薬カルテルの殺し屋を射殺してしまったために故郷のケンタッキー州へ転任となる。

ボイド・クラウダーが撃たれた傷から回復するころ、レイランは彼の手下のデューイ・クロウを刑務所へと移送していた。

連邦保安官のチームは逃亡犯ウィルソン・トゥーミーが潜伏しているとみられる自宅前で張り込み捜査をしていた。

レイランはアートと共にハンゼルマンという画廊オーナーを訪ねる。ヒトラーの絵のコレクターでもあるハンゼルマン。

カリフォルニアのビスタハイツにある駐車場で、ピーター・オールドハムという医師が患者を襲った。

エイヴァがジョニー・クラウダーに脅された。彼女に息子を殺されたボー・クラウダーが復讐を計画しているというのだ。

モズリー保安官が逮捕されたことで彼が捕らえた多くの囚人が釈放されることになり、ボー・クラウダーも町に戻り、さっそくエイヴァを脅してきた。

銃撃事件の内部調査を避けるために休暇をとったレイランは、さびれたバーで２人の酔っぱらいとケンカしてトレードマークの帽子を奪われる。

レイランは父親が飲酒運転で逮捕されたことを知らされる。エイヴァとの関係はレイランが距離感を計っている状態だった。

エイヴァの身を案じたレイランは、ボイドが６人の前科者たちと森の中でキャンプを張っていることを突き止め、訪ねていく。

メタンフェタミン精製所の爆発を受け、目撃者と思われるボイドの信者から証言を得るため、レイランたちはボイドのキャンプへの手入れを行う。

マイアミに飛んだボー・クラウダーは、麻薬の大物売人、ジオ・レイスからメタンフェタミンの原料を大量に仕入れる契約を結ぶ。

ボイドはエイヴァに過去の行為を謝罪するが冷たくあしらわれ、続いて従兄弟のジョニーに麻薬の原料を爆破したことを激しく責められる。

フランクは大統領就任後、大規模な雇用計画「アメリカ・ワークス」の実現に力を注ぐ。ところが、失業率や対中貿易の赤字拡大などによって、支持率は低迷。

ミネソタ州・ミネアポリス在住の学校教師キャシー・ジェイミソンは、郊外で住む普通の妻そして母として今まで生きていた。

だらしない夫ポールを家から追い出したキャシーは、先が見えないまま夏を迎えた。息子のアダムは1ヶ月間のサッカーキャンプに行く予定であったが・・