レディー・ガガの曲をやろうと提案するウィル。だが男子メンバーがなぜだかそれに猛反対!?

ブレインとプロムに行くことになり有頂天のカート。レイチェルとジェシーの仲が再び急接近!?

ボーカル・アドレナリンへの復讐を誓うフィンたち。一方、ウィルはスーの気持ちを利用するが…。

スーの最愛の姉ジーンが亡くなった。それを知ったフィンとカートはグリーで葬儀を手伝うことに。

州大会で全力のジャーニー・メドレーで会場を沸かせた部員たち。部の存続がかかった審査結果は!?

全国大会出場の日がやってきた。恋と夢の間で揺れるレイチェルの決断、そして大会の結果は!?

ウィルは全国大会を目指しダンスの猛特訓を始める。そんな彼らの前にボーカル・アドレナリンの元コーチ、シェルビーが現れる。

いつもレイチェルの陰になってしまうことに不満を募らせていたメルセデスは、とうとう我慢できずにグリー部を辞めてしまう。

議員に立候補していたスーの芸術予算削減案のせいでミュージカル上演がピンチに。それを救ったのはカートの父バートだった。

『ウエスト・サイド物語』の監督になったアーティから、経験もないのに“性の目覚め”が演じられるのかと言われ、動揺するレイチェルとブレイン。

ニュー・ディレクションズとトラブルトーンズの対立は深まるばかり。ウィルとシェルビーはマッシュオフ対決を提案する。

思いがけない形で秘密が暴露されてしまったサンタナ。彼女を励ますためにフィンは女性の曲を歌おうとメンバーに提案する。

パックとシェルビーの関係に気付いたクインは、それをネタに娘を取り戻そうと考えるが、レイチェルからみんなが傷つくと諭される。

クリスマスが迫り、スーからホームレス施設で歌って欲しいと頼まれた部員たち。地元テレビ局からも出演をオファーされ…。

ウィルとの関係に悩むエマは、スーやビーストに励まされ、思わず結婚してと彼に言ってしまう。ウィルは…。

ウィルは、地区大会でマイケル・ジャクソンの曲を歌えなかったメルセデスたちのために、州大会でもマイケルの曲を歌う事に決める。

歴史教師が退職し、終身在職権に空きが出たと知ったウィルは、エマとの将来のためにもなんとか在職権を手に入れようと奮闘。

婚約したレイチェルとフィンを止めるため、レイチェルの父親たちはある作戦を思いつく。

州大会が近づく中、セバスチャンに呼び出されたレイチェルは、大会に出場すればフィンの合成ヌード写真をネットにばら撒くと脅迫される。

レイチェルとフィンの結婚式に向かう途中で事故に遭ったクインは、脊髄を損傷し車椅子生活になっていた。

相変わらずディスコ・ミュージックに思い入れのあるウィルに対し、部員たちはディスコはダサいと反発。そんな中…。

ニューヨーク行きに夢膨らむカートに対しそっけない態度のブレイン。なんとなく距離を感じ始めた矢先…。

ビーストの顔にあるアザを見てからかうサンタナたちの言葉を聞いたスーは、女性の強さを歌った曲を課題に出す。

プロムが近づき学校内もわくわくムード。生徒会長のブリトニーの発案でテーマが恐竜に決定する。

いよいよ全国大会が目前に迫る中、相変わらずレイチェルがソロを歌うことに飽き飽きしていたティナ。そんな中…。

全国大会の地、シカゴにやってきたニュー・ディレクションズ。だがメルセデスが食あたりでダウンしてしまう。

ウィルはあと数日で卒業するメンバーのために、別れの曲を課題として出す。それぞれの想いを歌に込めるメンバーたち。そして…。

事件の調査が行き詰まりを迎えてしまうが、グレガー刑事は自分の不快な過去を見つめなおすことで手がかりを得るのだった。

グレガーとジョセフの刑事コンビはキリスト教が禁じられている中で神父を名乗る男を重要容疑者とし追い込む。

グレガー刑事はアメリカ的思想を学ぶことで犯人の考えや行動を推測し、調査として資本主義のプロパガンダ映画を…