レイチェルが退部した。ウィルは彼女を引き戻すため、部のスターだったエイプリルを入部させる。

新しい彼氏と順調なエマ。ウィルは対抗心からロッキー・ホラー・ショーをグリーでやることに。

男女チームで歌＆パフォーマンス対決！ だが男子チームがテリからもらった薬でハイになってしまった!?

地区大会の出場校が決定。ウィルは男女別に対抗させるが、男子チームに入ったカートは不満顔で…。

スーvsウィルのバトルが激化！ さらにクインが妊娠していることがとうとうスーにバレてしまう。

スーが校長の座に!? インフルエンザで倒れたウィルに代わって顧問になったレイチェルが大人気！

妊娠がバレて人気者の座から転落したクインとフィン。一方、エマとウィルの仲に嫉妬したケンは？

カートの父とフィンの母親がついに結婚することに。グリーが贈る感涙のウェデイング演出は必見！

車椅子の大変さを身をもって知るメンバー。そしてカートとレイチェルがソロの座を巡って対決！

サムとクインがソロを歌い、ダンスを強化した演出で大会に挑むグリー。だがレイチェルは猛反対だ。

レイチェルがウィルに恋した!? 一方、カートはフィンの悩みを聞くことで彼との距離を縮めていく。

本気でサンタの存在を信じるブリトニー。アーティは彼女の夢を守るために車椅子で奔走する！

ライバル校の歌唱力に不安を覚えるウィル。彼女たちに対抗するため派手なヘアー作戦を思いつく。

チア部が人間大砲で新境地開拓!? アメフト部ではカロフスキーとフィンの対立が激化していた。

グリーがまたしても廃部の危機に！ そしてとうとうテリの妊娠が嘘であることがウィルにバレる。

キス1回1ドルのチャリティを始めたフィン。彼に未練たっぷりのレイチェルは気が気でなくて…。

クインのお腹の子の父親がパックだと知ったフィン。ショックを受けた彼は、グリーを辞めるが…。

スーが期間限定でグリーに入部することに！ クインの心変わりを心配するサムの作戦とは？

レイチェルと交際を始めたフィン。だが舞い上がるレイチェルに疲れ、2人は早々に別れてしまう。

飲酒の危険性を訴える集会で、酔っ払ってパフォーマンス!? アルコールがトラブルを引き起こす！

次の課題曲はマドンナ！ サンタナとフィン、レイチェルとジェシー、エマとウィルの恋も混戦中！

代理教師のホリーがグリー部員に歌で性教育！ 一方、ブレインはスーの悪知恵を真に受けて…。

スーから減量を命じられたメルセデス。無理なダイエットを始めた彼女は幻覚まで見るように…。

州大会を目前にオリジナル曲で勝負することになったグリー。だがレイチェルは嫉妬で集中できず…。

スーの踊る映像がネット上に流出。笑いものになった彼女はグリーへの容赦ない復讐に乗り出す！

グリーを徹底的に潰したいスー。敵校のコーチやウィルの元妻を集めて、邪悪同盟を結成するが？

メルセデスに目をつけるパック。カートは父親の気を引くために男らしい自分を演出するが…。

鼻の整形を考え始めたレイチェル。見かねたウィルはレディー・ガガの曲の力を借りることに…。

かつてはウィルの仲間だったが夢破れたブライアン。彼はグリーを廃部にしようと目論むが…。

ブロードウェイ行きを誘われたウィル。長年の夢と現実の狭間で、心揺れるウィルが下した決断は？