紅魂珠（こうこんじゅ）の行方を捜す小薄荷と莫修染は、特殊な能力を使い、魂珠が駿宝斎（しゅんぽうさい）という宝飾店で売られていることを探り当てる。しかし店に駆けつけてみると、すでに莫家の玉夫人に買われたあとだった。さらに莫修染の正体が猫であることを配下の洛風（らくふう）にも知られてしまう。そんな時、天璃国との和議のために落日の公主と王子が莫家を訪れることに。莫修染が別人でないかと疑う玉夫人は、歓迎の宴を利用してある策略を企てていた。

落日の公主たちをもてなす宴の席で酒に薬を盛られた莫修染は、猫の耳が生えているところを玉夫人の侍女に目撃される。それを証拠に莫修染は化け猫だと言い張る玉夫人は、道士を味方につけ、莫修染の正体を暴こうとするが、莫修染と小薄荷は機転を働かせて危機を乗り切る。一方、莫修染の正体が猫であることを知った洛風は、莫修染のもとを去ろうとする。そんな洛風を莫修染はある場所へ連れて行く。そしてある日、落日の王子・南飛徳（なんひとく）が突然、病に倒れる。

妓楼・風月無辺（ふうげつむへん）を調べた小薄荷と莫修染は、紅魂珠から抜け出した錦鯉が近くに潜んでいることに気づく。小薄荷の身を案ずる莫修染は捜索に関わらないよう強く止めるが、それでも兄との再会を願う小薄荷は莫羽寂（ばくうじゃく）と共に、錦鯉が人を襲うと見られる夜の市場へ。市場ではちょうど七夕祭りが開かれており、小薄荷と恋人同士に扮することができた莫羽寂はひとときの幸せを感じていた。しかしそこに現れた錦鯉の姿を見て、莫羽寂は言葉を失う。

紅魂珠から抜け出した錦鯉を無事に捕まえることができたものの、小薄荷は負傷してしまう。なかなか目覚めない小薄荷を心配し、莫修染は必死に看病する。そのおかげもあって小薄荷は目を覚ます。２人の様子を見ていた洛風は、莫修染に対し「小薄荷に惚れているのに気づいていないだけだ」と言うが、莫修染は一蹴する。そんなある日、白魂珠（はくこんじゅ）が落日にあるという情報を得て、小薄荷たちは公主とともに落日へと向かうことになるのだが…。

落日へ向かう旅の途中、小薄荷と親しげにふるまう莫羽寂に嫉妬を燃やす莫修染。小薄荷の気を引くために策を講じるが、全て失敗に終わってしまう。そんな莫修染に、洛風はある技を使って莫羽寂に成りすますことを提案する。軽薄なふるまいで小薄荷を失望させようと試みる莫修染だが、莫修染に恋心を抱く公主の邪魔が入り、事態は大混乱に。企みに気づいた小薄荷は、猫となった莫修染を莫羽寂に預け、灸をすえることにする。

小薄荷と莫羽寂が親しくしているのが気に入らない莫修染。猫の姿の時に莫羽寂に飛び掛かってしまったことで、あやうく去勢されそうになってしまうが、間一髪で小薄荷に救われる。いつもと様子が違い、いら立っている莫修染を変に思い、理由を問い詰める小薄荷だったが莫修染から予想外の言葉が返ってくる。そんなある夜、駅站に刺客が忍び込み、莫修染が襲われる。刺客は何者かに操られているようで、落日の方角へ逃げて行った。

白魂珠を手に入れるために公主の婿選びの試合に参加することになった莫修染だが、小薄荷は彼の本心が見えず気を揉むばかり。同じく婿選びの試合に出る莫羽寂と手を組み、自力で白魂珠を手に入れることにする。落日王から出された最初の競技は刺繍。落日一の工房へ練習に向かう小薄荷と莫羽寂だが、そこには莫修染の姿もあった。工房でも火花を散らす２人だったが、工房の主人の怪しいふるまいに莫修染は違和感を覚える。

屏晩（へいばん）公主の婿選びの試合に参加することになった莫修染たちだったが、第二試合の最中、また刺客に襲われてしまう。莫修染は刺客の狙いが小薄荷と自分であることに疑問を感じ、孰湖（じゅくこ）が生きているのではないかと思い始める。一方、屏晩公主は、莫修染の目的が自分を娶ることではなく白魂珠だと悟り、天狗（てんこう）を捕らえることに協力を申し出る。そしてついに最終試合を迎え、落桜花（らくおうか）を誰が最初に見つけられるかを競うのだが、そこにもまた刺客が現れる。

公主と莫修染の婚礼が盛大に執り行われる。あることで小薄荷が危険を冒したことを責める莫修染に、小薄荷は思いの丈を告げる。莫修染は落日のしきたりを利用し、白魂珠を餌に天狗を誘い出そうとするが、混乱のさなか小薄荷がさらわれてしまう。天狗のもとで傀儡となり操られていた兄・蘇子墨（そしぼく）と再会を果たす小薄荷。しかし兄の耳に妹の言葉は届かなかった。莫修染は小薄荷を救うため、天狗と刃を交える。

無事に兄との再会を果たし白魂珠を手に入れた小薄荷に対し、莫修染は突然「契約を取り消し、玉狸星（ぎょくりせい）へ帰る」と告げ、口づけをする。そして２人は、それぞれの思いを胸に落日を去り、小薄荷は兄と共に逸趣堂へ、莫修染は天璃へ戻ることとなった。傷心の小薄荷は、逸趣堂に帰ってからも何も手がつかずにいた。一方の莫修染は、孰湖が莫家に潜んでいると考え、姉の布偶（ふぐう）から教わった方法を使い、犬を利用して孰湖の正体を暴こうとするのだが…。

莫修染が玉狸星へ帰っていないことを知った小薄荷は、彼の本心を確かめようと再び莫家へ。莫修染からは冷たくあしらわれるが、莫羽寂のもとで働くことになる。莫修染の冊封を祝う宴に出るため、再び莫家へやってきた公主。莫修染と親しげに語り合う卿子悠（けいしゆう）に嫉妬する小薄荷は、公主と布偶を味方につけ、莫修染の心を取り戻そうと画策する。そんな時、駿宝斎で黄魂珠（こうこんじゅ）の競りが行われ、莫修染と莫羽寂も参加。果たして落札したのは…

黄魂珠を探す莫修染たちだったが、駿宝斎での競りで手に入れた黄魂珠は偽物であることが判明する。どうやら黄魂珠の中にいるはずの蝶が逃げ出したらしい。莫修染は、蝶をおびき出すため、自らの錦陽（きんよう）侯冊封の祝いの宴で「紅白の魂珠を披露する」と知らせを出す。一方、宴で何か技を披露して莫修染の心を取り戻そうと考えた小薄荷は琴の練習を始める。そんなある日、卿子悠に勧められた酒を飲んだ莫修染は意識を失ってしまうのだが…。

莫修染の手料理を前に甘い雰囲気の２人。求婚を期待する小薄荷だったが、莫修染は永遠の別れを決意していた。莫修染が兄ではないことに気づいた莫羽寂は、ついに正体を問いただし、過去のわだかまりを吐露する。莫修染が差し出したのは、本物の兄から弟に宛てた手紙だった。莫羽寂に小薄荷を託そうとする莫修染。そんな時、小薄荷をさらった孰湖から、引き換えに藍魂珠を渡せと手紙が届く。正体を明かした孰湖との戦いの行方は…。

時は唐の時代、繁栄を極める都・長安の闇の世界では妖魔たちが跋扈（ばっこ）していた。陰陽師の無心（ムシン）と神医の尚青天（シアンチンティエン）は、妖魔を退治することを生業とする捉妖師だ。ある日、劉重霄（リウチョンシャオ）という科挙受験生が謎の死を遂げる事件が発生。全身の骨がばらばらに砕けたその死に方を不審に思った2人は独自に調査を始める。

崔鉞（ツイユエ）に金を返しに来て追い出された柳玄鵠（リウシュエンフー）と無心だったが、物音を聞きつけ部屋に戻ると崔が首に筆を刺して死んでいた。文壇対決で玄鵠に勝った者が相次いで謎の死を遂げたことから、花門楼の支配人は玄鵠に対決の辞退を促す。その処分に納得のいかない玄鵠は、自分の無実を証明するため、無心に調査への協力を申し出る。

師匠として崔鉞に殺された楊懐真（ヤンホワイジェン）に憑りついていた妖怪を葬った無心は、玄鵠に濡れ衣を着せようとした賀景明（ホージンミン）を役所に突き出し、ようやく玄鵠の無実は証明された。数日後、新たな大妖怪が出るという情報を聞きつけた無心と尚は、長安一の妓楼・玉香閣へ潜入するが、そこで驚くべき光景を目にする。

無心は玉香閣随一の妓・雪娘（シュエニアン）に執心して死んだ秦穆言（チンムーイエン）の霊が悪事を働いていること突き止める。一方、玄鵠は自身の秘密を打ち明けると言って、無心を呼び出す。そして、自分は余命1、2か月だが科挙に不利になるため黙っていてほしいと告げる。しかし、契りを交わす盃には薬が盛ってあり、無心は意識を失ってしまうのだった。

姿を現した秦穆言の霊の実体は妖女・雪娘だった。雪娘との壮絶な戦いを繰り広げる中、無心は戯楼に貼りめぐらされた銅鏡を壊すよう玄鵠に命じると雪娘の幻術は力を失う。捕らえられた雪娘は自分は元々イタチの妖怪であったこと、死んだ恋人の秦穆言の復讐を果たすため劇作家や俳優に死の制裁を下そうとしていたことを明かすのだが…。

長安の都で新たな妖怪探しを始めた無心と柳青鸞（リウチンルワン）。様々な目撃情報を聴きこむが、どれもそれほど大事件ではない。自分を殺してくれる妖怪との出会いを求める無心に、青鸞はなぜそんなに死にたいのかと尋ねる。すると、長く生き過ぎて疲れてしまったと答えるのだった。と、その時、無心は強い妖気を感じ、追いかけてみるが見失ってしまう。

青鸞を救出するため妖怪たちの巣窟に乗り込んだ無心がそこで見たものは、美しき女妖怪たちと楽しげに戯れるの青鸞の嬌態だった！何とか青鸞を逃がすことに成功した無心だったが、彼自身は妖怪たちの法術によって亀の甲羅を着けられた姿で捕らえられてしまう。そして、そこへ現れたのは妖怪たちの長老・塗堅（トゥージエン）だった。

「宦官」と書置きを遺して姿を消した玄鵠を探しに後宮を訪れた無心と青鸞は、賈（ジア）美人と呼ばれる妃嬪に出会う。妖気を纏ってはいたが彼女を妖怪だと断定する確証が得られない。しかし、その経歴を調べ上げるうちに奇妙なことが判明する。それは、かつてはさほど目立つ存在ではなかったのに、一晩にして絶世の美女に生まれ変わった、というものだった。

賈が怪しいと睨んだ無心たちは彼女の部屋へと忍び込むと、鍵のかかった大きな箱から、長明派によって一族もろとも箱に閉じ込められたと訴える塗長老の声が聞こえてきた。鍵を開けようと悪戦苦闘しているその時、皇帝の厨房に潜入していた青鸞の身に異変があった兆しが無心に届く。そして、とうとう賈が部屋に帰ってきてしまう…。

青鸞と玄鵠宛に実家から母親の訃報が届く。報せを受け葬儀に向かおうとする2人にもう1通の手紙が届いた。死んだはずの母からの「戻らないで」という手紙だ。それを訝しく思うが、すでに亡くなっているのは間違いないと無心は言う。状況の不自然さに殺された可能性を指摘する無心は、真相解明の手助けにと同行を申し出るのだが…。

母の死で寝つけぬ夜を重ねる青鸞だが、村の神木の下では守られたかのように安心して眠りにつく。実はその木には紀得住（ジードージュー）と紀不住（ジーブージュー）と名乗る兄弟のクヌギの精が宿っていて村を守護しているのだが、900年間も花を咲かせないという不思議なことが起こっていた。その上、村人の不忘症にも関わっているようだ。

柳家に帰って母の埋葬を阻止した青鸞。久しぶりの実家を無心に案内するが、召使の秋纓（チウイン）から母の死に妾の三姨（サンイー）母子が関わっているという話を聞く。母に嫉妬していた三姨が数々の嫌がらせをし、その心労が重なって病に倒れたというのだ。しかし証拠はない。無心は母子を動揺させ二人に祝由術を使おうと画策するが…。

青鸞たちの母の死因に疑問を抱いた無心はもう一度遺体を調べる。すると首元に銀の針が埋め込まれているのを見つける。最初に脳卒中で倒れた時にすでに命は尽きていたが、何者かが邪術を施した針で母を操っていたのだ。とその時、青天が部屋に漂う異臭に気付く。火鉢から油の匂いがすると分かった次の瞬間、霊堂は炎に包まれてしまう！

秋纓殺害の犯人を見つけるため、柳家の屋敷を捜索する無心たち。盧佩華（ルーペイホア）の部屋に潜入していた青天は恐ろしい光景を目にする。彼女が黒猫に針を刺すと、猫が言葉をしゃべり始めたのだ。盧佩華は妖術を使えないとなると、黒幕は善化寺の法師に違いないと考えた無心は、相手が自ら動き出すのを待つ作戦に出るが…。

神仏に祈りながらも玄鵠の顔の火傷が治らないことを悟った父・複之（フージー）は、青鸞に「お前が男であれば」と辛く当たる。その言葉を聞いた青鸞は幼年時代の父との記憶を思い出し悲嘆にくれるのだった。無心はそんな青鸞に、満腹になれば身も心も満たされると言って食事をふるまい、自分の好きなように生きるべきだと助言をする。

柳家の秘宝を一目見ようと隠し通路に入った途端、三姨と緋鳶（フェイユエン）は気が触れてしまう。変わり果てた緋鳶の姿に驚きを隠せない婚約者の十七（シーチー）公子は彼女にアヘン入りの薬を処方し、その上、不吉な秘宝は壊すべきだと主張する。数々の事件に兄の金鵬（ジンボン）と公子が関わっていると考えた玄鵠は、複之にある策を持ちかけるのだった。

青鸞たちを捕らえた金鵬は、柳家への怨嗟を語り始める。かつて金鵬の実母は複之に苦しめられて死に、息子の金鵬も亡き者にされようとしていた。その復讐のため金鵬は柳家の秘宝を盗み出し、青鸞と玄鵠の母を邪術を施した銀の針によって操り人形にして利用していたのだ。そして、複之に母の苦しみを何十倍にもして返すと言い放つ。