ヨンユエンが生出演するテレビ番組で、ジュンはある騒動を起こし、病院に入院することになってしまう。一方、ヨンユエンは再び事情聴取に呼ばれ、ジョンとヤンの2人から、事件までの空白の１年間について問われる。そしてヨンユエンは、自分はメイバオによるある犯罪の被害者だと告白する。詳しい経緯が明らかになるにつれ、ジョンとヤンは、ヨンユエンが被害を受けた事件にマンションの住人たちが深く関わっていることをつかむ。

ジョンとヤンは、ヨンユエンの事件に関わった人物たちに再び事情聴取を行う。証言の中の数々のウソが明らかになる中、メイバオ殺害事件については、皆口を揃えて「犯人はヨンユエン」だと主張する。しかし、いずれもヨンユエンを犯人と特定するには至らなかった。ジョンとヤンは入院中のジュンに、メイバオの事件は「自殺」として処理される見込みだと報告。その際、ジュンのあるひと言から、事件には目撃者がいたと直感する。

炎青（えんせい）が厳しい態度で玲瓏（れいろう）と優柔（ゆうじゅう）に武術を教えていたのは玲瓏のためだったが、優柔に嫌われて婚約解消したいという本音もバレて玲瓏とけんかに。一方、余命わずかの乳母のためにある殺人事件の捜査を引き受けた優柔は玲瓏に協力をお願いする。これを引き受けた玲瓏は優柔と一緒に犯人として逮捕された木工職人に会いに行くが…。

優柔（ゆうじゅう）と玲瓏（れいろう）は炎青（えんせい）の協力で殺人事件の証拠となる軍糧の帳簿を手にいれる。そして、その記録から優柔は誰かが軍糧をすり替えて差額を横領していたことに気づく。そこで、玲瓏が知恵を働かせて犯人をおびき出す作戦を決行。これを助けた炎青は事件を解決しただけでなく優柔との婚約も解消。いよいよ玲瓏に縁談を申しこむが…。

玲瓏（れいろう）は炎青（えんせい）の婚約者という身分で南楚に戻り多魂症の治療をすることに。それに炎青が付き添うが、宿で刺客の一団に襲われたため、皆で山の神の聖地があった集落へと避難する。実はその刺客を差し向けたのは謀反を起こした炎厥（えんけつ）だった。彼が優（ゆう）将軍から虎符を奪い西厥の兵権と政権を握ったと、逃げてきた優柔（ゆうじゅう）から聞いた炎青は…。

炎厥（えんけつ）に眠ったままの玲瓏（れいろう）を人質として差し出した優柔（ゆうじゅう）は、謀反が成功したら父を復職させ私を正室にしてほしいと彼に取引を持ちかける。一方、目覚めた玲瓏は狼隠（ろういん）に協力させて炎厥の手元から虎符をこっそり盗みだそうと奮闘を始める。また、牢へ連れていかれた弥薩（びさつ）は獄中の優（ゆう）将軍や炎玉（えんぎょく）たちが異術をかけられていると気づいて…。

仮面を着けて正体を隠した弥亜（びあ）が炎青（えんせい）に炎厥（えんけつ）からの降伏状を届けにくる。一方その頃、玲瓏（れいろう）は獄中にいた優（ゆう）将軍らを連れて逃亡し炎青の援軍を待っていたが、弥亜に操られ凶暴化した炎厥を前にして再び白い光を放つ強大な力を使う。それが17年前に南楚で亡くなった炎青の母・雪音（せついん）が持っていた狼王の力だと気づいた炎衡之（えんしょうし）は…。

1ヶ月以内に亡き母・雪音（せついん）の死の真相と狼王の力が玲瓏（れいろう）に宿った経緯を明らかにすると父・炎衡之（えんしょうし）に約束した炎青（えんせい）。彼は玲瓏と再び南楚を目指して出発、これを見送った炎玉（えんぎょく）は都へ向かう。その後、炎青と玲瓏は手がかりを持っていると見込んだ豪商の屋敷に立ち寄り、襲ってきた謎の女刺客の足取りを追って楽坊に潜入することに…。

薬を飲み過ぎて寝ぼけてしまい、炎青（えんせい）の前でつい本心が出てしまった玲瓏（れいろう）。彼女は恥ずかしさのあまり炎青にそっけない態度を取る。そんな中、撫南副使に任命された炎玉（えんぎょく）が豹騎営を率いて南楚へやってきて、炎青らと一緒に逃亡中の女刺客を追い始める。だが、狼隠（ろういん）が遠吠えで警告の合図を送ったせいで女刺客に逃げられてしまい…。

豪商を背後で操っていたのは弥亜（びあ）で、女刺客の正体は蒼狼村の首領・れいうだった！　弥亜は師匠を殺し狼王の力を手に入れようと悪事を重ねてきたが、最終的に師兄の弥薩（びさつ）によって成敗される。そして、雪音（せついん）と蒼狼村の一族が死んだ経緯を知った炎青（えんせい）と玲瓏（れいろう）は、雪音を執拗につけ狙っていたという権力者の正体を暴こうと動き出すが…。

玲瓏（れいろう）は炎青（えんせい）、炎玉（えんぎょく）、弥薩（びさつ）とともに南楚の王宮に戻り、冷宮にいる母・離妃（りひ）と再会する。そこで建前だけの許婚と紹介された炎青は離妃に冷たくされて意気消沈。ところが、玲瓏に言われた通りにお茶を出したところ離妃の態度が変わる。そんな中、弥薩が郊外で血を抜かれた3つの奇妙な遺体を発見。玲瓏たちがその調査を始めると…。

玲瓏（れいろう）たちは殺された物乞いたちの遺体を載せた馬車を追跡し、現れた官吏を尋問。彼らは証言する前に自害してしまうが、尚虞司の者だとわかる。その後、玲瓏は王族を集めて一人で父である藩（はん）王に謁見。禁じられた異術で丹薬を作らせていた黒幕を明らかにする。そして、自分の命を犠牲にする覚悟で狼王の力を使おうとするが…。

炎青（えんせい）は玲瓏（れいろう）と離妃（りひ）を逃すと、母の敵だった藩（はん）王と対決。その後、隠れ家で玲瓏と合流すると、互いにこれまで言えなかった本心を打ち明けキスを交わす。こうして後は玲瓏が狼王の力を狼族に返すだけとなり、彼女は自分の記憶の中にいる狼隠（ろういん）に会いに行く。そこで、狼隠の使命とは狼心を狼族の聖地に戻すことだったとわかると…。

玲瓏（れいろう）は炎青（えんせい）、弥薩（びさつ）、れいうと連れ立って狼族の聖地へ向かう。そして、鉄箱の玉が光る場所を辿って洞窟の中へ。すると、そこには狼族に狼心をもたらした青い隕石が祀られた聖台があった。その前で玲瓏は呪文を唱えて狼心を元に戻そうとするが、なぜか狼心が欠けていて危険な状態に。さらに、弥薩の思いがけない正体がわかり…。

チウ・シュイはヂュー・チャンを一目見た時から、彼女の存在が気になって仕方がない。シャオツイはそんなチウ・シュイの様子に、やきもちを焼いている様子。チウ・シュイたちが高校三年生に進級した新学期初日、ヂュー・チャンが転校生として同じクラスに現れる。

チウ・シュイは物置部屋を自分の部屋にして、窓からこっそりヂュー・チャンを眺める日々。学校では、ヂュー・チャンはいつもオナラばかりしているバオジャンの隣の席。面白くないチウ・シュイたちは、あの手この手でバオジャンを懲らしめようと策を練るが…。

ヂュー・チャンの隣に座りたいチウ・シュイは、ビデオ店にバオジャンを連れ込み説得、挙げ句補導される。偶然拾ったヂュー・チャンのキャミソールを返そうとしているのを本人に目撃されたチウ・シュイ、そんな最悪のタイミングでヂュー・チャンと隣同士の席に…。

ヂュー・チャンの隣の席を手に入れたチウ・シュイだが、幸せは長くは続かなかった…。成績優秀、容姿端麗なオウ・ヤンが現れ、ヂュー・チャンに接近し始める。面白くないチウ・シュイだが、いたずらがバレそうになった時、ヂュー・チャンが庇ってくれて…

チウ・シュイ、グオドン、ジンウェイの三人は、夜に学校へ忍び込み、英語の試験問題を一枚盗み出してツイに解いてもらい、カンニングして良い点を取ろうと目論む。ところが試験当日、盗み出した試験問題とは違う問題が出題されて大変！結局三人の成績は…。

ジンウェイがチウ・シュイに、ツイへのラブレター代筆を頼む。やんちゃなチウ・シュイだが、文才はクラスの誰もが認めるところなのだ。ところが、チウ・シュイがヂュー・チャンを想って書いた詩が、オウ・ヤンの作品として詩歌コンクールで最優秀賞に輝く。

工場で働き始めるも、古株の働き口を奪っただの、ボヤ騒ぎの犯人ではと、敵の多いティエン・ユィ。昔彼女を追いかけていた男、ジン・フーも現れ、しつこくつきまとおうとする。ジェングオはティエン・ユィを守るため、ジン・フーとの対決を約束する。

オウ・ヤンの取り巻きの一人、シャオリーは、嫉妬からヂュー・チャンの前で母親の悪口を言い、怒ったヂュー・チャンがシャオリーを引っぱたく。チウ・シュイとオウ・ヤンは、サイダーを賭けてバスケ対決をすることに。チウ・シュイたちの勝ちと思いきや…？

チウ・シュイがこっそり学校へ持ってきた小説を、バオジャンはクラスの皆に貸し出して小遣い稼ぎ。その中、ツルゲーネフの『初恋』がすぐ学校にばれ、チウ・シュイたちは退学の危機に。思いがけず、クラスの皆、ヂュー・チャンまでもがチウ・シュイたちを庇ってくれて…。

ヂュー・チャンがチウ・シュイを訪ねてくる。「明日、私を誘い出して。」戸惑いながらもチウ・シュイは彼女を誘い出し、彼女の抱える寂しさを知る。母親に知られないよう、父親からの手紙を待ち続けていたのだ。彼女を元気づけようとするチウ・シュイは…。

オウ・ヤンの誕生会で、彼はヂュー・チャンにダンスの相手を申し込む。やるせない気持ちで二人の様子を眺めるチウ・シュイ。逃げてちゃダメだ、そう決心した時には、二人の姿がすでに消えており、ひと足先に、オウ・ヤンがヂュー・チャンに愛の告白を…。

シャオツイはチウ・シュイに猛アタック。嫉妬したジンウェイはチウ・シュイに絶交を言い渡す。オウ・ヤンの告白を断ったヂュー・チャンは学校で孤立。彼女のため、チウ・シュイはオウ・ヤンに“お仕置き”を実行、大成功と共に仲間たちとの友情が深まる。

チウ・シュイは自分のことが好きなツイの苦悩を目の当たりするが、どう接してよいかわからずツイから逃げてしまう。ツイはショックのあまり学校を休み、好きなコが傷つく姿にジンウェイは心を痛める。そんな中、チウ・シュイは恋わずらいで倒れてしまい…。

ツイは元気を取り戻したように見えるが、やたらと元気ハツラツ過ぎて挙動不審。そこへ割り込んだヤンキー親分にツイがさらわれ、ジンウェイが危険を顧みず廃墟に閉じ込められたツイを助けに向かう。勇敢なジンウェイの姿に、ツイも少しは惚れ直したかも…？

ツイを救ったジンウェイは、すっかりツイの恋人気取り。クラスも男女交際が盛んな雰囲気で、担任のユィ先生はご立腹。ヂュー・チャンは母親同士のトラブルが原因で、学校でいじめに遭う。チウ・シュイは彼女を庇い、彼女の父親がロシアにいることを知る。

ヂュー・チャンは父親から便りが届き嬉しそう。しかし、ジェングオと三人で食事をしようと母親のティエン・ユィから持ちかけられ、家を飛び出す。チウ・シュイはあわてて追いかけるが、父親の件で彼女を怒らせ大ピンチ。そんな中、本当に父親が帰ってきた！