勝負を辞退したジェンイエンは、みんなを失望させたかもしれないと思い悩む。そんなジェンイエンにイリスが声をかける。イリスの話からジェンイエンは、フェイ先生が帰国した目的は２つあり、そのうちの１つは学長のリン・ユーミエンだったことを知る。ジェンイエンは気持ちを入れ替え、ソン・ランに代わってフェイ先生と共演することに。

ジェンイエンとフェイ先生の共演は拍手喝采を浴びる。共演のあと、ジェンイエンはフェイ先生に心からお礼をするが…。一方シャオウオは、ジェンイエンが舞台で輝く姿を目の当たりにして複雑な気持ちになり、足早に会場をあとにしていた。その後、ヨーロッパに戻っていくフェイ先生をＳオケのメンバーは名残惜しい気持ちで見送る。

もともとジェンイエンを指導していたチャン先生は、ジェンイエンの指導をやめたことを後悔していた。そんなチャン先生に、フー先生はシャオウオを指導したらどうかと提案する。しかしチャン先生はシャオウオに対する評価が低く、教える気にならない。ところが、シャオウオとジェンイエンが連弾している様子を見たチャン先生は…。

嫌々ながらもチャン先生からレッスンを受け始めたシャオウオ。チャン先生にとって、シャオウオの自由な弾き方や練習態度は受け入れがたいものだった。シャオウオもチャン先生の厳しい指導に萎縮し、しまいには教室から飛び出してしまう。そんなシャオウオから事情を聞いたチー・モーは、チャン先生にあるひと言を伝える。

シャオウオはチャン先生に、レッスンを受ける条件を書き出した合意書を提示。チャン先生はその条件をしぶしぶながら受け入れ、シャオウオの指導者問題は無事に解決する。一方、再出発したＳオケだったが、新しく入ったメンバーの中には学生オケより個人の活動を重要視する者もいた。そこでシャオウオは、元Ｓオケの双子、ズーマンとズーシュエンを訪ねる。

チン・フェンはチンシャンに素直に思いを伝えることができず、話をはぐらかしてはチンシャンを歯がゆい気持ちにさせる。一方ジェンイエンは、ささいな出来事が原因で飛行機でのトラウマがフラッシュバックし、平常心を失う。ＲＳ青年交響楽団の初公演が控えているにもかかわらず、ぼんやりしているジェンイエンを心配したシャオウオは…。

チンシャンとラン・ボーとチー・モーは、ついにコンクールの日を迎える。シャオウオは足を怪我したチー・モーと出会い、彼を荷車に乗せて会場へ送ることに。途中、チー・モーは「好きな子がいる」とシャオウオに打ち明ける。コンクールが終わり、ラン・ボーは優勝を果たすが、会場にジュオ・イン以外の恋人が２人も押しかけてくる。

一度はやめると言って出ていったジュオ・インも戻り、ＲＳ楽団のメンバーは練習に集中する日々が続く。ある日、突然ジェンイエンの叔母が訪ねてくる。ジェンイエンと彼の叔母が２人で話しているのを立ち聞きしたシャオウオは、ジェンイエンが飛行機へのトラウマで海外に行けないことを知り、何とかしてあげたいと頭を悩ませる。

ジェンイエンが指揮者コンクールの申込書を見ていることに気づいたシャオウオは、ジェンイエンが離れていってしまうのではないかと不安になる。チャン先生はシャオウオに、ジェンイエンのそばにいるためにもピアノコンクールに出ることを勧める。シャオウオはジェンイエンをデートに誘うが、行き先はキャンパスの芝生で…。

ジェンイエンはトラウマを克服するため、チン・フェンに付き添ってもらい北京まで飛行機に乗ってみることに。一方、ピアノコンクールに出ることにしたシャオウオは、チャン先生から猛特訓を受けていた。北京から帰ってきたジェンイエンの応援もあり、苦手な作曲者の曲も表現できるまでに上達したシャオウオは、いよいよコンクール予選を迎える。

シャオウオは予選のあとで調子を落とし、チャン先生ともうまくいかなくなっていた。ジェンイエンがシャオウオを励ましに行くと、シャオウオの演奏は驚くほど向上する。ところがシャオウオは体調を崩してしまい、予定していた２曲目の練習ができないまま決勝に臨むことに。チャン先生は仕上がっている１曲目だけを弾くよう指示するが…。

実家に戻って街を歩いていたシャオウオに、チャン先生から電話がかかってくる。パリでピアノの勉強ができることになったと聞き、喜ぶシャオウオ。シャオウオを追ってきたジェンイエンは、海を眺めているシャオウオを見つける。その後、ジェンイエンはシャオウオの父親に初めて挨拶するが、厳しい視線を向けられ…。

パリで指揮の勉強を続けているイーソンは、ウィンダー先生の弟子になることが決まる。喜んだシャーシャーとイーソンが思わずキスを交わすと、その様子をツァイウェイが見ていて…。一方、ジェンイエンのヨーロッパ行きが近づき、ＲＳ楽団では新しい指揮者を探していた。ジェンイエンはＡオケのホー・シャンリャンに声をかける。

パリにやってきたジェンイエンとシャオウオ。ところが借りた部屋にはすでにダリアという女性が住んでいて、３人は一緒に暮らすことになる。ジェンイエンとシャオウオはパリを一通り満喫し、その後ジェンイエンは指揮者コンクールの予選を迎える。シャオウオは先に出かけたジェンイエンを追いかけるが、会場の入り口で引き止められ…。

ＲＳ楽団は練習場所を何とか確保し、かつてＳオケにいたトランペットのファン・チェンとオーボエのウー・ジャンも団員として戻ってくる。しかしどのパートも人数が足りておらず、問題は山積みだった。一方、パリにいるジェンイエンは指揮者コンクールの決勝に臨むことに。ところが一緒に演奏するはずのバイオリニストにトラブルが起きる。

ＲＳ楽団は資金不足で存続が難しい状況となる。そこでチェン・ジャンとチン・フェンはスポンサー集めに駆け回る。一方シャオウオは、ジェンイエンがパリを離れてしまうのではないかとひどく不安になっていた。ジェンイエンはシャオウオに「そばにいる」と約束するが、フェイ先生から助手として世界公演に同行しないかと誘いを受け…。

一時帰国したジェンイエンは、さっそくチン・フェンとチェン・ジャンに会って話をすることに。しかしチン・フェンは、ＲＳ楽団の実情を隠そうとする。ジェンイエンはフェイ先生の代理でソン・ランと共演することになるが、気が進まずに断ろうとする。一方、シャオウオは新しい指導者ウオ・グレイ教授のレッスンを受けていたが…。

ＲＳ楽団のスポンサーが降板してしまう。お金という現実から目を背けたいメンバーたちは、問題を１人で抱え込んでいるチン・フェンの気持ちを察することができない。ウー・ジャンは葬儀場で演奏する仕事をするくらいなら辞めると言いだし、楽団の雰囲気は悪くなるばかり。一方その頃、シャオウオも自分の演奏を見失っていた。

伝統あるルマリー楽団の常任指揮者になったジェンイエン。しかしルマリー楽団の現状は想像とはかけ離れていた。一方ＲＳ楽団では、シャンリャンのやり方に納得できずに反発する団員も多く、板挟みになったチン・フェンは悩む日々が続く。シャオウオは演奏会に向けて練習していたが、ある日突然ソン・ランがやってくる。

林婉児（リン・ワンアル）の友人、葉霊児（イエ・リンアル）が何かをつかんでいると知った范閑（ファン・シエン）は彼女を問い詰めるが、聞き出せない。一方、范若若（ファン・ルオルオ）は范閑に協力するために皇太子の動きを探っていた。司理理（スー・リーリー）と皇太子がただならぬ関係だと推理する范若若。その夜、司理理のいる地下牢に忍び込んだ范閑は言葉巧みに自白を誘導する。そんな范閑の行動は鑑査院長に見守られていた。

范閑（ファン・シエン）をかたくなに嫌う兄 リン・ゴンの気持ちが理解できない林婉児（リン・ワンアル）。范閑の命を狙ったのが皇太子派のリン・ゴンだと知った范若若（ファン・ルオルオ）は、内庫の利権が絡んでいると推測する。滕梓荊（トン・ズージン）の復讐にリン・ゴンを殺すと息まく范閑に、林婉児との縁談を諦めることになると諭す范若若。迷いの生じた范閑の前に五竹（ウージュー）が現れる。翌朝、リン・ゴンは都を脱出していた。

范閑（ファン・シエン）を呼び出した慶（けい）帝は、刺客を殺害し密偵を捕らえた褒美として、范閑を太常寺協律郎（たいじょうじきょうりつろう）に封じる。その上でリン・ゴンの死に言及するが、范閑はあくまでもしらを切り通す。皇宮を辞した范閑は次に林若甫（リン・ルオフー）の元へと向かう。一方、范閑に言い含められた范若若（ファン・ルオルオ）は、皇太子に范閑が宰相の屋敷に向かったことを伝えるが、皇太子は動じない。

林若甫（リン・ルオフー）は范閑（ファン・シエン）に東宮の動きに気を配れと命じる。林婉児（リン・ワンアル）との婚姻で内庫の権利を得ることと、范閑が第二皇子の門下だと思われていることがその理由だった。その頃、皇太子は司理理（スー・リーリー）の証言に疑惑を抱き鑑査院にやってきていた。自ら尋問すると強硬姿勢の皇太子だったが、院長の陳萍萍（チェン・ピンピン）に阻まれる。ようやく鑑査院長と対面した范閑は…。

リン・ゴン殺害の裏には北斉（ほくせい）の工作があり、出兵して討伐すべきだと主張する陳萍萍（チェン・ピンピン）。慶（けい）帝はその進言を受け入れ、范閑（ファン・シエン）と林婉児（リン・ワンアル）の婚姻は予定どおりに進めることで決着する。ホッと胸をなでおろす范閑。林若甫（リン・ルオフー）には、それが北斉を攻めるための口実と分かっていたが、為す術はなかった。その頃、林婉児は心労で病を悪化させていた。

林婉児（リン・ワンアル）を誘い、大人数で郊外へ気晴らしに出かけた范閑（ファン・シエン）。その日、林（リン）家ではリン・ゴンの葬儀が執り行われていたが、隠し子である林婉児は参列できない立場だった。リン・ゴンの死に范閑が関与したという疑惑を払拭できない林若甫（リン・ルオフー）は、范閑を襲って下手人をおびき出す計画を立てていた。その一方、范閑の遠出にも別の目的があった。

太平別院に忍び込んだ范閑（ファン・シエン）をやんわりといさめる慶（けい）帝。范閑が林婉児（リン・ワンアル）の元に戻ると、林若甫（リン・ルオフー）の手の者が范閑と間違えて皇太子を拉致したあとだった。ところが、皇太子はむしろ林若甫と手を組みたいと告げ、リン・ゴンの敵を取ると宰相に耳打ちする。さらには范閑の後ろ盾にもなると言う。あっけに取られる范閑。そこに第二皇子が乗り込んでくる。

郡主である林婉児（リン・ワンアル）の婚姻相手として後宮に参内した范閑（ファン・シエン）は、同行した范若若（ファン・ルオルオ）に後宮の内部構造を覚えさせる。あとで忍び込むための策だった。順調に妃たちに拝謁して回った范閑だったが、皇太后だけはなぜか范閑のことが気に食わず、直接会おうとしない。そんな中、范閑は林婉児の実母の李雲睿（リー・ユンルイ）から恐るべき事実を聞かされる。

陳萍萍（チェン・ピンピン）が狙われていると聞かされた范閑（ファン・シエン）は、急ぎ鑑査院へと向かう。陳萍萍を付け狙うのは、鑑査院内の対北斉（ほくせい）強硬論者たちだった。陳萍萍は襲われるのを知ったうえで、不穏な連中を一網打尽にしようとしていた。六処主務の影子（インズ）によって一掃される不穏分子たち。この後、陳萍萍は各主務たちを集め、范閑を自分の後継者にすると告げる。

北斉（ほくせい）との交渉が一段落し宴が催されることに。その前日、父に呼ばれた范閑（ファン・シエン）は文壇の期待が自分に集まっていると聞かされる。以前、范閑が詠んだ“万里悲秋”の詩が高い評価を受けたために、北斉の文壇の巨匠、荘墨韓（ジュアン・モーハン）と范閑の対決が注目されているのだった。狼狽しつつも、范閑は五竹（ウージュー）と宴のあとで後宮に忍び込む計画を立てる。

宴の場で范閑（ファン・シエン）の詩は盗作だと指摘した荘墨韓（ジュアン・モーハン）。ざわつく宴席。だが范閑は少しも慌てず、夢の中で仙界を遊歴し暗記したのだと告げ、次々に名詩を吟じてみせる。今や宴席は范閑の独り舞台だった。驚いた荘墨韓は血を吐いて倒れてしまう。こうして酔いつぶれた范閑は王啓年（ワン・チーニエン）に背負われて帰宅するが、深夜にそっと屋敷を抜け出して…。