石飛仙は歌会に容瑕を招き、婚約について真相を詳しく聞き出そうとしたが、容瑕ははんかくを伴って登場。自らはんかくと婚約した事実を公表する。容瑕とはんかくが婚約したという事実にショックを受けた石飛仙は、２人の婚約を阻止するため、第二皇子・蒋洛（しょうらく）と手を組もうと企む。一方の蒋洛も、酒楼で石飛仙と密会し、はんかくを殺すよう依頼され、二つ返事で応じるが…。

書画や琴が苦手なはんかくに上手だと嘘を言い怒らせてしまった容瑕。彼女が怒った理由を考えるため、苦手な弓を稽古しているとはんかくが現れる。自身の言動を彼女に謝罪し、2人は共通の趣味で支え合う事を誓い、愛を深める。そんな中、蒋洛と謝婉瑜（しゃえんゆ）の婚礼が皇族らの臨席のもと行われる。石飛仙を疎ましく思っている皇后は、石飛仙を謝啓臨（しゃけいりん）に嫁がせようとして…。

はんかくと容瑕が弓の稽古を終え都へ帰る途中、被災民へ手をあげる役人を目撃する。そこで身寄りを亡くした斉（せい）州生まれの趙順子（ちょうじゅんし）と名乗る少年を助け、班家で引き取る。貧しい民の現状を目にし、炊き出しを行ったはんかく。容瑕もまた雲慶帝に食糧難に陥っている斉州で長官が不審な死を遂げた上、新長官の不正により食糧難の被害を食い止められなかったと報告する。

はんかくは班淮（はんかい）が誰かに襲われる夢を見て胸騒ぎを覚える。同じ頃、班淮は参内した際に、雲慶帝から左相国（さしょうこく）の就任について打診されていた。そんなある日、ついに班淮が襲われ、はんかくは刺客を捕らえる。石飛仙に雇われたという刺客の証言を聞き、はんかくは石飛仙に真相を問いただそうと石家に押し入るが、石崇海に阻まれる。そこへ大理事の兵を連れた容瑕が現れ…。

司鳳を討つため魔域の焚如（ふんじょ）城へ向かうせんき。昊辰は手を下せない時に使うようにと、邪気を浄化する浄気瓶を渡す。魔域に到着し、対峙する司鳳とせんき。やがて月が中天に昇り、司鳳は折よく現れた紫狐に鍵を渡し、無支祁救出を託す。その頃、少陽では敏言が玲瓏との婚姻を願い出て、ちょ・らいはせんきと昊辰の婚儀と一緒に執り行うと言う。

せんきのためにまさつせいの復活を阻止したい司鳳は、均天策海（きんてんさくかい）を元朗に渡さないよう無支祁に懇願。すると無支祁は３つの質問を投げかけ、司鳳と意気投合する。その頃、少陽に戻ったせんきは自分を騙した昊辰を強く非難。もはやせんきの登仙を手助けするのは無理と悟った昊辰は、自らの手でせんきを滅するしかないと考える。

元朗の魂を煉魂鼎（れんこんてい）に吸収した司鳳と無支祁。しかしそれは元朗の分身で、元朗自身は琉璃盞を奪うため少陽の秘境にいた。司鳳はすぐさま秘境に向かい昊辰を元朗から守るが、昊辰は司鳳を陥れ、せんきとの仲に決定的なひびを入れる。その頃、敏言との婚礼を終えた玲瓏は部屋で敏言を待っていたが、そこに烏童が現れる。

琉璃盞を封印したのが司鳳だと知ったせんきは、これまで自分が大きな誤解をしていたのではないかと思い始める。そこへ玲瓏が烏童を討つため不周山へ行ったとの知らせを受け、すぐさま救出に。不周山では玲瓏が自らの命を供物にして天雷を招来。その時、焚如城の大門が開き、せんきは玲瓏の代わりに焚如城に引き込まれ、そこで前世を見る。

司鳳を捜して離沢宮に着いたせんき。しかし中には無支祁と紫狐しかおらず、司鳳は忘情丹（ぼうじょうたん）をのんでせんきを忘れたと告げられる。騰蛇神君に司鳳の行方を突き止めるよう頼むが失敗。その時、魯公鎖（ろこうさ）が壊れ、中から司鳳の秘密が出てくる。一方、元朗の死によって妹とも別れることになった若玉は、偶然出会った小銀花と２人で魔域へ行くことに。

意歓に言われたとおり南方で司鳳を捜し続けるせんきと騰蛇神君。すでに１年が過ぎ旅費も底を突くが、手がかりすらつかめない。天界では柏麟帝君（はくりんていくん）が戦神と仲間の捕縛を命令。抵抗する場合は斬り捨てよと指示する。ある日、せんきは町で司鳳がよく飲む茶の匂いを嗅ぎ、司鳳が近くにいると確信。妖魔退治を請け負いながら司鳳を捜すことにする。

妖魔を退治し阿蘭（あらん）を救出した司鳳とせんき。しかし司鳳はせんきを遠ざけ、せんきはなす術もなく立ち尽くす。そんな２人を見かねた騰蛇神君が司鳳の家に入り込み司鳳を説得。天界がせんきを追っていることを伝え、天界の様子を探りに行く。残されたせんきは何とか司鳳のそばを離れまいとするが、そこへ阿蘭がやってきてせんきを追い出そうとする。

昔のように仲睦まじく寄り添い、共に今世を全うすることを約束するせんきと司鳳。体内に取り入れた均天策海のせいで死期が迫る司鳳は、均天策海の力を抑える雪霊芝の成長に望みを託す。一方、霊獣と主の契りを断つ方法を探す小銀花と若玉は、ついに典籍を見つけ、その記述どおりの方法を実行しようとするが…。

金雷がやんだあと、小さかった雪霊芝がみるみる成長するが、そこへ無数の蠱蛾（こが）が現れ雪霊芝を食い荒らす。全ては元朗が仕組んだ罠だった。元朗は琉璃盞を開けまさつせいを復活させることが司鳳を救う唯一の道と言い残して去っていく。司鳳がますます衰弱する中、今度は戦神の居所を突き止めた四聖獣が出現し、せんきは１人で立ち向かう。

ちょ・らいに婚姻の許しを得るため少陽に戻ったせんきと司鳳。玲瓏と敏言は２人を温かく迎えるが、ちょ・らいは世間の厳しい視線を考え、すぐには首を縦に振れない。もう１つ、せんきには少陽山でやることがあった。それは琉璃盞を開けること。その頃、天界では柏麟帝君がまさつせいの復活を阻止するため、少陽山を丸ごと破壊するよう命を下す。

まさつせい・らごうけいとが千年ぶりに復活したことで人間界は恐怖におびえ、天界では柏麟帝君が警戒するよう命令を下す。らごうけいとは修羅軍を招集し、集まった妖魔たちを前に打倒天界を宣言。これに異を唱える者は容赦なく抹殺する。十二羽金赤鳥（じゅうにうきんせきちょう）としてこの集まりに参加した司鳳はらごうけいとの中にせんきが生きていると信じ、目を覚まさせようとする。

せんきを呼び戻す期限の３日目。ついにらごうけいとがせんきに姿を変え、司鳳とつかの間の再会を果たす。自分の中のせんきの存在に動揺するらごうけいと。人間界からちょ・らい、玲瓏、敏言がやってきてせんきに呼びかけ、司鳳は恨みを忘れるべきだと重ねて説得。するとらごうけいとは再びせんきに姿を変え、千年前、戦神が生まれた経緯について語り始める。

自分のしたことは全て三界のためと信じる柏麟帝君と、積年の恨みを抱えるらごうけいと。三界の平和のためには２人の話し合いが不可欠と考えた司鳳は、ある賭けを提案。そして意歓や玲瓏らに崑崙山にいる天帝に会ってほしいと頼み、無支祁がその方法を知っていると告げるが、無支祁は紫狐の死の衝撃から立ち直れておらず協力を拒む。

天界の騙し討ちに遭ったらごうけいとは天界と人間界を隔てていた生死海（せいしかい）を回収。これを見た元朗は妖魔を率いて天界に攻め入り、らごうけいとは中天殿で帝君と対面する。崑崙山に行った玲瓏らはついに天帝に目通りを果たすが、天帝は全ては因果応報だと一蹴。必死の嘆願を無視して碁の局面に頭を悩ませる天帝に、玲瓏が盤外から一手を打つ。

司鳳が鴻濛熔炉（こうもうようろ）をすんでのところで支え、三界の滅亡は防がれるが、元朗の剣が司鳳の胸を突き刺す。らごうけいとは戦神、そしてせんきに姿を変えて司鳳を救おうとするが、司鳳は三界を守ってほしいと言い残して息絶える。司鳳との賭けに負けた柏麟帝君は修行の道へ。せんきは天帝に司鳳の命を助けるよう乞うが、天帝は全ては運命次第だと告げる。

古代、争いの絶えない九大部族の法術をじょかは天珠に封印した。しかし天珠は三蔵（さんぞう）法師の手によって唐の国へと持ち込まれる。三蔵が円寂（えんじゃく）した19年後、洛陽に向かう商隊が森の中で倒れていた男を拾い奴隷にする。洛陽県の捕吏頭（ほりがしら）趙瀾之（ちょう・らんし）は米を輸送する船が実はアヘンの密輸船であることを突き止め調査を開始する。戸部侍郎の娘・葉遠安（よう・えんあん）は町中で腹を空かせた奴隷を見つけるのだが…。

小玉（しょうぎょく）の話から千端閣（せんたんかく）の花魁・如月（じょげつ）の死に対し趙瀾之は疑念を抱く。遠安は趙瀾之と共に“鬼市”に行き手がかりを探すことにする。そこで暴れ馬から救ってくれた奴隷の男を買うが逃げられてしまう。郁（いく）王府の明慧（めいけい）郡主は大司徒の息子である裴賢雅（はい・けんが）と婚約する。郡主は賢雅に天珠について尋ねるがはぐらかされる。趙瀾之が手がかりを元に香舗に行くと旧友の姜忍（きょう・にん）が仮面の男を捕らえてくれた。

遠安は奴隷の男を家に連れて帰る。その姿を見た小玉は如月の部屋にいた黒い影はその男だと話す。趙瀾之は姜忍から裴賢雅がアヘン中毒だったことを知る。遠安が香篆を持って調べに行こうとすると奴隷の男が千端閣の内部に案内する。同じ頃、千端閣に客として潜入した趙瀾之は女将にアヘンを置いてある倉庫まで案内させるが、女将の口から密売の元締めが裴賢雅だと告げられる。

千端閣の女将の証言により小玉のぬれ衣が晴れる。全ての証拠は裴賢雅が元締めで如月の殺人者であることを示唆していたが、明慧郡主の証言により無罪放免となる。明慧郡主の証言に感激した賢雅は隠し持っていた天珠を郡主に贈る。遠安は奴隷の男を“穆楽”（ぼく・らく）と名付け馬の世話をさせる。賢雅と明慧郡主の婚礼の日、遠安は穆楽を連れて参加すると趙瀾之もそこに来ていた。

裴賢雅と明慧郡主の婚礼が始まると、姜忍が賢雅に向けて刀を抜いた。趙瀾之はこれまでの状況と腕の入れ墨から本当の元締めが姜忍であることを突きとめる。姜忍は明慧郡主を気絶させると、自ら趙瀾之に挑み刺される。婚礼用の赤いロウソクにアヘンが入っていたせいでその場にいた参列者は幻覚に襲われ殺されそうになるが、いち早く気づいた穆楽のおかげで一命を取り留める。

遠安の弟・遠寧（えんねい）は穆楽の存在が目障りだった。そこで穆楽にのぞきの罪を着せて屋敷から追い出す。穆楽は遠安の態度に失望して町を徘徊する。闇の市を開催する羅天洞（らてんどう）に天珠を売りたいというせつ・かんが現れる。天珠を手に入れたい明慧郡主はせつ・かんが交換条件に出した武（ぶ）后が所有する「蕉下図」（しょうかず）を手に入れなければならなくなる。穆楽は町で泥古（でいこ）というコソ泥と知り合いになる。

武后に仕える宦官・李成（り・せい）は「蕉下図」が紛失していることに気づき、趙瀾之に調査を依頼する。休暇で宮中を出た曹毅（そう・き）という宦官が関与していると睨んだ趙瀾之は秘密裏に彼を捜して歩くが、既に死んでいた。被疑者として捕まっていた穆楽を遠安が連れ出し、趙瀾之と共に泥古に会いに行く。穆楽が無罪であることは判明したが、蕉下図の行方は不明なままだった…。

弟を助けるために遠安は穆楽と共に羅天洞に来たが、宝物がすり替えられ、捕まってしまう。その頃、趙瀾之も羅天洞に蕉下図の手がかりを求めてやって来るが捕まってしまう。明慧郡主のワナにはまった4人は危うく水中の怪魚の餌になりかけるが趙瀾之以外は何とか逃げ出す。明慧郡主は蕉下図をせつ・かんに渡して天珠を手に入れようとするが、せつ・かんから今度は絵を宮中に戻すように言われる。

武后の誕生日の夜、趙瀾之は取り戻した「蕉下図」を宮中に届ける。宦官の李成は絵に違和感を覚えつつも女官の要求に絵を渡してしまう。武后は「蕉下図」を見ながら若い頃のせつ・かんとの思い出に浸っていると、ロウソクの火が消え暗闇の中「蕉下図」が全く違う絵に変化するのを見て激怒するのだった。遠安は穆楽の体の傷が治っていることを不思議に思い、穆楽を追求するのだが…。

明慧郡主は混乱の中、せつ・かんが隠していた天珠を手に入れる。武后は蕉下図に隠された南方十三県の難民に対する不手際の責任を追及し、難民の実体を上奏していた遠安の父を昇進させ、遠安のことも賞賛する。趙瀾之が遠安に盆栽を贈ると、遠安はそのお礼に生け花を贈ろうと鈴鐺花房（りんとうかぼう）に行く。穆楽が遠安を待っていると、南景（なんけい）王府の水月（すいげつ）が穆楽の気を引こうと言いがかりをつけるのだった。

洛陽の町で深夜に若い娘を殺して皮を剥ぐ事件が起こる。趙瀾之は部下を動員して捜査を始めるが手がかりがなかった。水月は遠安を訪ねて親しくなっていく。その頃、明慧郡主は見舞いを口実に南景王府を訪れて天珠を捜すが、水月の部屋で丸薬を見つけてそれを密かに持ち帰る。水月は遠安から穆楽を引き離すために穆楽を挑発してある賭けを持ちかけた。