楊墨に置き手紙を残して西梁討伐のため出征した解青書。大臣らは安堵し松月桜との婚儀を進めようとするが、楊墨は置き手紙の一文が引っかかって婚儀の宣言を躊躇してしまう。解青書の出征を知った歴夏は、以前、彼に頼まれた秘密を范如香に伝えることを決意。一方、解青書の置き手紙に背中を押された楊墨は思い切って歴夏に告白する。

大臣らに内緒で皇宮を発ち、国境に向かう楊墨と歴夏。軍営にたどり着き、重傷を負って横たわる解青書に妙薬を処方するが、なかなか目覚めない。その頃、皇宮に取り残された松月桜の元に国師がやってくる。この男こそ天下統一の野望を持つ松月桜に入れ知恵し、数々の陰謀を企てた張本人だった。国師は松月桜に計画を進めるよう促す。

楊墨と歴夏が２人で遊びに行ってしまったため、解青書らもしばらく留まることに。楊墨が歴夏を連れていったのは南霆国の祖廟だった。国の安泰とセーブポイント発見を祈る楊墨と、楊墨の幸せを祈る歴夏。すると、祭壇に変化が…。皇宮を出て１人の男として歴夏と幸せな日々を過ごした楊墨は、帝位を放棄して歴夏と一緒になると言い出す。

歴夏が無事皇宮に戻り、楊墨は駆け寄りたい思いをかろうじて抑えるが、そこへ松月桜がやってきて２人の婚約について報告。楊墨は歴夏が何か言ってくれることを期待するが、歴夏は祝いの言葉を述べるだけだった。楊墨と歴夏の幸せを願う范如香と解青書は婚約の儀に参加しないことを決定。そして儀式当日、壇上の楊墨に刺客が襲いかかる。

肖寧にそっくりな北境国の国師の登場に驚く歴夏。彼は歴夏を連れ戻すためゲームの世界にやってきた本物の肖寧だった。以前、歴夏の口から肖寧の名を聞いたことがあった楊墨は敵対心をむき出しにし、２人の様子を不審に思った解青書は歴夏を見張ることに。歴夏は肖寧を呼び出し早く現実世界に戻るよう説得するが、肖寧は聞こうとしない。

歴夏が倒れたことで腕比べは中止になるが、３日後が歴夏の誕生日だと肖寧が言い、お祝いに北境国の妙薬を贈ったことから、再び対抗心を燃やした楊墨は肖寧を招いて誕生日祝いをやることに。肖寧は思い出の料理を書き出して歴夏に渡す。その頃、歴夏を怪しむ解青書は女官の戸籍簿を調べ、歴夏と国師がやり取りした文（ふみ）の解読を試みる。

楊墨に利用されていると言われ動揺する歴夏だが、肖寧の手を振り払って楊墨の元へ。その様子を見ていた楊墨は不安になりながらも歴夏を信じようと決意する。やがて元宵（げんしょう）節の日が訪れ、楊墨らはお忍びで街に繰り出す。夜空を照らす花火を見ながら正直な思いを打ち明ける歴夏。２人は互いの髪を切って結び、共に生きることを誓う。

皇帝暗殺を企てた罪で捕まった肖寧はあくまで罪を否認。肖寧の身を案じる歴夏は楊墨に善処を求め、楊墨は真実を明らかにするため弁別（べんべつ）石を使うことにする。結局、肖寧の有罪が確定し、斬首が言い渡されるが、歴夏はライフが１つしかない肖寧を助けようと脱獄を手助けする。しかし、これも見つかって歴夏まで共謀の罪で投獄されてしまう。

天啓のことを歴夏に知られた楊墨は松月桜との婚儀を決意し、婚儀のあとで肖寧と歴夏の刑を執行すると宣言。これを知った范如香は牢に押し入って歴夏を連れ出そうとするが、歴夏に肖寧も助けるよう頼まれ、やむを得ず２人を救出する。これを見抜いていた解青書が兵を率いて立ちはだかると、范如香は解青書を人質に取り、南霆の領域外へと向かう。

南霆では楊墨と松月桜の婚儀が３日後に迫り、楊墨は大赦令を出して范如香の死罪を免じ流罪を宣告。解青書は辺境に行く范如香のためサプライズを準備する。肖寧と共に逃亡生活を送る歴夏は、現実世界に戻る方法を探さない肖寧に不満が蓄積。ある日、楊墨暗殺を企てた理由を問い詰めると、肖寧は楊墨の死でゲームオーバーになることを白状する。

ゲームを終えた歴夏はゲーム中の記憶が全く残っておらず、包子（パオズ）を見ては涙を流すばかり。肖寧はテストプレーについて箝口（かんこう）令を敷き、方柏に歴夏の情報を全て消去するよう命じるが、ゲームの中では今も物語が続いていて消去できない。南霆では松月桜が捕らえられ大臣らが北境国討伐を主張するが、楊墨はなぜか決断をためらう。

ゲーム映像を見てもやはり何も思い出せず、胸だけが締めつけられるように痛む歴夏。肖寧は誓約書に違反した袁蕾（えんらい）を叱責し、方柏はゲームを終わらせるため難易度を最高レベルに上げる。ゲームの中では大臣たちが歴夏の遺体焼却と出兵を楊墨に迫り、追い詰められた楊墨は玉璽（ぎょくじ）を解青書に託し、歴夏のもとへ行くことを決意する。

歴夏の登場により再び新たなストーリーが展開し始めたゲーム。しかし、今回は宦官のキャラクターだったため楊墨は歴夏と気づかない。やむなく歴夏の友人の小歴子（しょうれきし）と嘘をついて何とか物語に入り込み、そばで楊墨を支えることに。小歴子が作る料理を食べながら政務に励み、歴夏の帰りを待ち続ける楊墨。そこへ再び肖寧がやってくる。

民国初期、北京駅では神通（じんつう）の行首・八仙（はっせん）が八行（はっこう）と呼ばれる裏社会の異能者たちの話を少年らに聞かせていた。彼は20年間、十行者（じゅっこうしゃ）絵巻という名の至宝を所持する持巻人（ちけんじん）、すなわち八行の指導者の出現を待ちわびていた。その頃、日本留学を終えたばかりの鍾（しょう）家の養子・華民初（かみんしょ）は、北京行きの汽車の中で殺人事件に遭遇していた。

清吟（せいぎん）別館で演劇指導を始めた華民初だが、殺人事件の容疑者として逮捕され、民初をかばおうとした愛新覚羅（あいしんかくら） 啓鳴（けいめい）も共に連行されてしまう。義姉の鍾瑶（しょうよう）が金を使って保釈させるが華民初は納得できない。そんな中、清吟別館で劇を演じた華民初は小道具のつもりで偶然手にした巻物を広げる。するとそれは十行者絵巻だった。

華民初は自分を師兄と思い込んだ易陽（えきよう）の行首・希水（きすい）から八行のことを詳しく聞き出す。一方、仙流（せんりゅう）の行首・章羽（しょうう）は鍾瑶を拉致し、絵巻を探すために家を荒らしていた。その頃、北方政府の欒（らん）総統は企ての発覚を恐れ、司令の方遠極（ほうえんきょく）に苛立ちをぶつけていた。拉致に政府が関与しているとにらんだ華民初は助けを求めようと清吟別館に急ぐ。

商女（しょうじょ）の行首・金繍娘（きんしゅうじょう）の手引きで火薬を入手した華民初は人質救出に乗り出す。千手（せんじゅ）の高弟・花谷（かこく）や、都の異端児・爵爺（しゃくや）も作戦に協力。章羽との約束の場である帝京大飯店にやってきた華民初は、人質と十行者絵巻を交換するためロシアンルーレットを提案する。その頃、希水は相棒となった柯書（かしょ）と共に地下水路の中に爆薬を仕掛けていたが…。

章羽の家で八行会が開かれる。納得できない章羽だったが、すでに全員が集まっていた。華民初は十行者絵巻を渡せば自分の役割は終わると思っていたが、そうではなかった。実は自分が八行の掟に背いて生まれた子だと知り、驚きを隠せない華民初。その上、次の持巻人のはずだった金繍娘から、またもや十行者絵巻を託されてしまう。

暗殺事件の真相解明を求めるデモが続く。指導者の男が憲兵に襲われるのを見て止めに入った華民初は、逆に追い詰められてしまう。その頃、欒総統に呼ばれた章羽は八行を捕らえる策を提案したものの、その場で拘束される。一方、貧しい人々の共同体“紫禁城”を仕切る爵爺に助けられた華民初は、そこに暮らす人々のたくましさに希望を見出す。

戦闘機の調達を餌に欒総統から華民初と八行の通行許可証を入手した鍾瑶。だが欒総統も罠を仕掛けていた。その頃、八仙は華民初に八行との絆は生まれた時から運命づけられていると告げ、万山河（ばんさんが）絵巻を入手せよと促す。翌朝、華民初は鍾瑶に自分との婚約の件を問いただすが、そこに暗殺犯として捕まった学生たちが処刑されると知らせが入る。

処刑場襲撃を決めた華民初は黒紗（こくさ）の行首・一方（いつほう）に方遠極との一騎討ちを命じた他、それぞれの持ち味を生かした役割を与える。持巻人として、八行を解散させるまで責任を果たそうと決意する華民初。だが、抜け目のない欒総統は処刑を前倒しに。計画変更を余儀なくされた華民初は処刑当日、集まった民衆をあおって暴動を起こさせる。

鍾瑶や希水の思いに応えられない華民初。一方、欒総統は全国に八行を指名手配し、彼らを追い詰めようとしていた。運命を悟った鍾瑶は、１人で旅立つことを華民初に手紙で告げる。その頃、職を解かれた方遠極は意気消沈していたが、ある人物の助言により昆明（こんめい）へと向かう。仙流と商女を解散させた華民初もまた昆明へ行くことに。

昆明へ向かう途中、検問で素性がばれた華民初だが薛剣（せつけん）将軍の従妹・薛楓茗（せつほうめい）との即興芝居で何とか乗り切る。一方、方遠極はてん軍の高官・丁天賜（ていてんし）に気に入られ、今まさに力を発揮しようとしていた。その頃、千手の行首、秦蘭庭（しんらんてい）の元には薛楓茗の危機が伝えられる。華民初を含め一行が乗った汽車が襲われて…。

昆明には薛楓茗が所有する薛剣将軍の遺言状を巡って、軍の高官たちが集まっていた。その頃、鍾瑶は爵爺と共に秦蘭庭を訪ねていた。花谷から爵爺の素性と実力を知らされた秦蘭庭は興味を抱き、その力を試してみることに。一方、薛楓茗はてん軍高官の１人で薛剣将軍の遺言状を狙う饒杜君（じょうとくん）が差し向けた車で連れ去られ、その車を柯書が追っていた。

希水と共に易陽の地・三野坡（さんやは）にやってきた華民初だが、全く歓迎されない。掟を破った両親のことを責められた華民初は、むしろ掟が間違っていると主張する。そんな中、柯書から薛楓茗の危機を知った華民初は八行の行首たちに知らせを送り、急いで助けに向かう。だが希水は師兄の羲和（ぎか）によって三野坡に連れ戻されてしまう。

シューズメーカーに勤めるピム。同僚のチャンプと付き合って数か月が経ち、まもなく30歳を迎える彼女の頭には「結婚」というワードがよぎる。そんなピムには、問題に直面した時に真っ先に連絡する同級生の男友達がいた。航空会社に勤めるポンだ。家が近く、家族ぐるみで親しい２人の間には「決して恋愛にはならない」という約束が。いつからかピムに想いを寄せていたポンにできるのは、隣に座って彼女を見守ることだけだった。

30歳の誕生日にチャンプにフラれたピムは、意気消沈する間もなくもっといい人を見つけようと躍起になる。周囲は一様にポンを勧めるが「友達としか見られない」とバッサリ。そんな時、カフェでの忘れ物をきっかけに新たな出会いが。さわやかなイケメンの優しさに、一瞬心を奪われる。運命か偶然か、ニックというその青年が入社し、自分のアシスタントとなった。上司と部下として共に行動する中で、自分より5歳も年下だと知り…。

5年前、恋人のピムに告げずに海外に渡った元カレが帰国したというニュースが。マーウィンは父親の会社を継いでおり、イケメン実業家として華々しく活躍している。彼氏募集中のピムではあったが、それでも復縁は断固拒否。彼女の心は新アシスタントのニックへと傾いていた。一方、毎日新人のミキからの猛アタックを受けているポン。ピムと互いの恋愛事情を話しながら「年を取ってもずっと友達としてそばに」と言うが、心の内は…。

帰国して以来、ずっとピムのことを考えているマーウィン。雨の降る夜に彼女に会いに行くが拒絶され、自分のかつての行動を謝るために方法を模索し、毎日、花を贈ることを思いつく。一方ポンはミキと急接近。ピムを交えて３人で食事をするが、２人のラブラブな様子を見せつけられたピムは、なぜか複雑な心境に。たまらずニックに電話すると、優しい笑顔で迎えに来てくれた。そんな中、ピムとニックは泊まりで出張に行くことに…。

出張先でニックといい雰囲気になり、胸を高鳴らせるピム。だが、ニックが誰かに電話するのを聞いてしまい、その内容に衝撃を受ける。ミキとデート中だったポンはピムからの電話を受け、すぐさま駆けつけた。いつものようにピムを慰め、ホテルの部屋でビールを飲み交わしながら夜を明かすことに。ピムは、ポンを意識し始めている自分に動揺する。後日、ピムとムアイは、高校時代に仲違いしたケイトとばったり再会し…。