楊程万から陸繹との関係に釘を刺された今夏だが、陸繹の全て任せろという言葉を聞いて安心する。そんな中、陸繹は民のために倭寇と戦う軍の内情を把握するため、呉守緒に願い出て祁衛綱（きえいこう）参将とともに岑（しん）港の于大勇（うたいゆう）将軍の陣営に向かう。林菱らも岑港に向かい、脚を怪我している今夏は杭州に残ることに。そんな中、朝廷では青玄が着々と皇帝の信頼を得ていた。

岑港への道中、倭寇に襲われた程万たちだったが、楊岳と謝霄らに助けられる。楊岳は上官曦に想いを伝え、程万に戦が終わったら彼女に求婚することを許してもらう。一方、陸繹は于将軍に戦の手助けを申し出るが、なかなか信頼してもらえずにいた。そんな中、杭州では、夜中に今夏の部屋に忍び込む淳于敏の姿があったが、その手には武人用の小刀が握られ…。

街で王麻子（おうまし）を見かけた今夏。居所を確かめて夜中に忍び込むと、隠されていた火器を見つける。さらに楊岳の調査で、仲間と怪しい動きをしていることも判明。王麻子が出かけている間に妻から事情を聞き出すため、祁夫人に協力を仰ぐが有力な情報は掴めなかった。一方、陸繹は援軍に来た謝霄たちとともに、倭寇を倒す作戦の準備をしていたが…。

今夏らは捕らえた王麻子から、3日後に倭寇が杭州城を襲う計画であると知る。だが、罠かもしれない計画に岑港で戦う兵へ援軍を求めることはできなかった。祁夫人は自衛の覚悟を決めて、ある作戦を立てる。一方、岑港では、陸繹と謝霄が船に水雷を仕掛け点火する役目を負った。だが、水雷を仕掛けて泳いで逃げる途中、謝霄は脚に敵の銃弾を受けて…。

重傷の謝霄を連れて帰陣した陸繹は、今夏に危機が迫っていることを知り、傷も癒えぬまま急いで杭州城に向かう。一方、杭州城では祁夫人の指揮の下に今夏らが倭寇の襲撃に必死の抗戦を繰り広げていた。大砲で迎え撃ち、わずかな弾薬を惜しまず使うことで倭寇を退散させる。しかし、斉盛に強気の応戦ぶりはこけおどしだと気づかれ、再び抗戦状態となり…。

今夏が歌う童謡を耳にした林菱。今夏が姉の娘ではないかと考え、楊程万に尋ねるも否定されてしまう。今夏にも童謡は誰に習ったか覚えていないと言われるが、林菱には彼女が孤児なのも偶然とは思えなかった。一方、王宮では厳家の策略により呉守緒の更迭が進められていた。そんな中、于将軍が陸繹のもとを訪ね、そこで程万と旧友であったことがわかるが…。

倭寇から押収した銃には鉱山で拾ったのと同じばねが使われていた。捕らわれた斉盛は、自分を釈放すれば厳世蕃の悪事を証言するとほのめかすも、獄中で暗殺され…。このままだと呉守緒の罷免が確実になると危ぶんだ陸繹は、嘉靖帝に慶事である瑞祥の献上を模索する。一方、謝霄は今夏が陸繹を選んだことを知り心が痛むも、涙を流しながら今夏を祝福することにした。

白鹿の護送を命じられた陸繹とともに帰京した今夏。林菱は都にとどまる間、今夏の家で過ごすことになった。一方、無事に白鹿を嘉靖帝のもとに届けた陸繹は、陸廷から厳家たちとの派閥争いに関わるなと厳しく忠告される。そんな中、嘉靖帝は大臣たちを連れて白鹿の観賞をする。そこで皇帝から名前の案を求められた厳嵩（げんすう）の失言を、厳世蕃がかばうが…。

陸繹との仲を知らない袁陳（えんちん）に強引に見合いへ連れていかれた今夏。相手に縁談を断らせようとしている姿を、偶然同じ店にいた陸繹に目撃されてしまうが、2人の仲はますます深まる。一方、嘉靖帝は厳世蕃に、瞻星観（せんせいかん）を年内には着工するよう命じる。そんな中、陸繹は自分のせいで陥れられた于将軍をなんとか助けようとするが、陸廷に止められてしまい…。

陸繹は青玄の協力を得て、倭寇を平定することで罪をすすぐとして、于大勇を戦場に戻すことができた。その後、今夏の家に求婚の挨拶へ行った陸繹は袁陳から婚姻の許可を得る。そんな中、袁陳から今夏との思い出話を聞いた林菱は、今夏が姪であることを確信する。しかし、今夏が前首輔の夏然（かぜん）の孫であることには命の危険があった…。

林菱とともに生地である夏府を訪れた今夏。人のいない寂れた屋敷でかつて過ごした光景を思い出した今夏は、林菱に夏家の冤罪を晴らすことを誓う。一方、陸廷が夏家の取り潰しに深く関わっていることを知っている陸繹は、今夏のためにあることを決意するが…。そんな中、工事中の瞻星観が崩れる事故が発生。陸繹は厳世蕃が管轄する工部に原因があると考える。

瞻星観倒壊の真相を探る陸繹と陸廷。倒壊の原因は工部の手抜き工事によるもので、背後で顔紹瓊（がんしょうけい）が工部の銀子を自らの官邸の修繕費に流用している事実を突き止めた。一方、今夏は陸繹との別れの痛手で仕事にも身が入らずにいたが、追い打ちをかけるように林菱が何者かにさらわれてしまった。厳世蕃を疑い、すぐにも厳府に乗り込もうとする今夏だったが…。

林菱を救い出すため厳府に忍び込む今夏と大堅。林菱の居所を探り当てたものの厳世蕃に見つかり、救い出せないばかりか捕らわれの身となってしまう。一方、塩運司の二重帳簿を入手した陸繹はこれを徐敬（じょけい）に渡し、瞻星観倒壊の裏にある事情を皇帝に伝えた。さらに徐敬が朝堂で二重帳簿を提出したために、嘉靖帝の怒りを買って顔紹瓊は獄に捕らわれるが…。

今夏を捕らえた厳世蕃は、彼女を人質に陸繹をおびき出そうと考える。厳世蕃に命の危険にさらされる今夏だったが、さらに信じられない事実まで聞かされる。一方、顔紹瓊から厳世蕃の悪事の証拠となる供述書を得た陸繹。そんな陸繹のもとに厳世蕃から今夏の簪（かんざし）が届けられた。陸繹が厳世蕃のもとに駆けつけると、今夏と引き換えに供述書を渡すよう言われ…。

陸繹は今夏が目覚めるまで寝ずの看病を行うが、意識を取り戻した今夏は陸繹にどう向き合えばいいか分からないでいた。一方、厳世蕃の思惑通り顔紹瓊は解放されてしまう。だが、陸繹は奥の手まで使ってきた厳世蕃を訝しみ、顔紹瓊こそが重要人物だと考える。そんな中、今夏は夏然の失脚に陸廷が関係しているという話の真偽を程万に確かめるが…。

陸廷は今夏に夏然の無実を証明する証拠を渡し、陸繹には厳家を倒すために長年かけて用意した罠を託してこの世を去った。そんな中、青玄は厳家を倒す機会を逃すまいと仙人の憑依を装って、天下が安定しないのは奸臣のせいであると皇帝に告げ、厳家が元凶であると示す。これを知った厳世蕃は、青玄が皇帝の相談事を事前に盗み見たと太監に訴えさせ…。

厳世蕃によって捕らえられた青玄は取り調べで拷問を受け瀕死の状態となっていた。一方、朝廷では嘉靖帝へ厳世蕃の汚職を訴える奏上が出され、厳世蕃は皇帝の怒りを買ってしまう。この事件を調査することになった陸繹だったが、厳世蕃はふてぶてしくも自らの罪を軽くしようとする。そんな中、青玄を逃そうと陸繹が画策しているところに厳世蕃が現れるが…。

青玄の死と彼の罪が厳世蕃によって仕組まれたことを知った嘉靖帝。厳世蕃を禁足にし、厳嵩を庶民に落とした。なんとか打開をしようと厳世蕃は王麻子こと羅文龍（らぶんりゅう）を使い、偽物の証拠で陸繹を陥れようとする。だが、そこへ毛海峰を捕らえた蘭葉が現れ状況が一転。毛海峰から厳世蕃とのつながりの証言を得た陸繹は、陸廷が仕組んだ罠とともに嘉靖帝へ報告し…。

厳世蕃は斬首の刑を申し渡され、長く続いた厳家の繁栄も終わりを迎える。しかし、過去を忘れて新しい人生を始めようとする今夏に驚くべき知らせが届いた。陸廷が残した夏然の無実を訴える文書を、陸繹が皇帝に渡したというのだ。怒った皇帝は陸家を取り潰し、投獄された陸繹には“斬首”の聖旨が下っていた。急いで陸繹のもとに駆けつけた今夏だが…。

縉（しん）国の辺境にて、花（か）家軍が金珀（きんはく）国との大戦で勝利を収める。褒美として娘の花琉璃（かりゅうり）が都に招かれるが、それは花家の勢力拡大を牽制すべく人質を取ったにすぎなかった。細心の注意を払う花琉璃は、到着早々繊細で弱々しい姿を大衆の前にさらす。皇太子の姫元溯（きげんそ）は、幼い頃にやり取りした文（ふみ）から受けた印象と、まるで違うことを不審に思い…。

金玲苑（きんれいえん）を訪れた花琉璃は、そこで戸（こ）部・田尚書（でんしょうしょ）の娘である田嘉敏（でんかびん）と一悶着起こす。店主があいだに入って事態が収束すると、看板楽師の雲寒（うんかん）が登場。花琉璃は、皆が彼の姿に見惚れている隙にその場を離れ、1人で店内を探索し始める。仮面を付けた楽師と出会った花琉璃は、その楽師から田嘉敏や朝廷の官吏たちの情報を聞き出すが…。

花琉璃の本性を暴こうとする姫元溯は、幼い頃に送られてきた文を花琉璃本人の前で読み上げた。さらに、保管していた彼女自作の毒を見せようとするが、めまいがするという理由で花琉璃に逃げられてしまう。花琉璃は花（か）府へ帰る途中、道で飲んだくれている花家軍の元兵士・宋光（そうこう）を発見。一緒に暮らそうと彼に提案するが…。

人夫になりすまして花家に潜入していた裴済懐（はいせいかい）だったが、花琉璃に正体を見抜かれて辞めさせられてしまう。そんな中、花府に刺客が侵入したとの知らせを聞いた姫元溯は、屋敷に駆けつける。しかし、刺客らは皆撃退されていた。姫元溯は庭にさまざまな仕掛けがあることに気づくが、その一方で花琉璃も彼に見破られたことに気づき…。

金珀国との戦で花家は資金を無駄遣いしたうえに和議を結ばざるを得ない状況に陥ったと英（えい）王・きげんこうから非難された花琉璃。そこで、模型を使った兵棋演習で英王を打ち負かし、花家軍の兵士が着ていた甲冑（かっちゅう）を見せて戦（いくさ）の難しさを説いた。次いで婚姻を持ちかけられた花琉璃は、相手が英王だと察すると断固拒否すべく一計を案じるが…。

賢（けん）妃から梅花宴に招かれた花琉璃。田嘉敏の剣舞を見た賢妃は、彼女の母親・順安（じゅんあん）公主の話を切り出す。田嘉敏に母親を引き合いに出されてやむなく舞うことになった花琉璃は、外套（がいとう）を脱いで美しい赤い衣を披露。姫元溯が見守る中、優雅に舞い始めれば空から純白の雪が舞い降りる。そのあと、花琉璃は英王を棒で打てと賢妃に促されるが…。

人前で英王を棒で打ち据えて恥を晒し、さらに刺客までも現れたことで、賢妃は昌隆（しょうりゅう）帝から叱責される。一方、毒を盛られた花琉璃は解毒薬を飲んで回復するが、黒幕を探るために姫元溯には秘密にするよう鳶尾（えんび）に伝える。そんな中、花琉璃は許婚（いいなずけ）面をした英王と、刺客から県主を守るという名目の姫元溯から、なにかと付きまとわれて…。

花琉璃は姫元溯に連れられて梅花宴が行われた花園にまたしても足を運ぶことに。毒で死にかけた場所に連れて来られたうえに、以前果実の汁で吐血を装った手巾を差し出されて困惑する花琉璃。弱みを握られまいと自分の体からは果実の香りがすると言いながら姫元溯に擦り寄る。しかし、姫元溯が彼女の外套の裾を踏んでしまい…。

鴻臚寺卿（こうろじけい）を決める選挙に英王が出馬することに。花琉璃に対抗したい田嘉敏は、大金を積んで英王を応援する。一方、花府で体験した垢（あか）すりがもてなしだったことを知った姫元溯。再び花府へ出向くと、花琉璃から手作りの巾着をもらう。姫元溯が上機嫌で帰ったあと、花琉璃はやはり姫元溯に英王の対抗馬になってもらうしかないと考えて…。

姫元溯に担ぎ出された花琉璃は、英王の対抗馬として鴻臚寺卿の座を争うことになる。姫元溯に期待を裏切られて憤慨する花琉璃だったが、世間の評判が最悪な彼に運命を託すより、自分で戦うほうがいいと、あっさり受け入れる。しかし、英王の困惑を知った皇太后は、英王を優位に立たせるため、療養の名目で花琉璃を宮中に軟禁し…。

宮中で三皇子の姫元弘（きげんこう）と出会った花琉璃。周りの人物を動物に例えて描いた彼の絵を気に入った花琉璃は、自分の絵も描いてもらうことに。そこへ姫元溯も合流し、3人は穏やかな時間を過ごす。彼らの姿を見た皇太后は、正直者の英王なら利発な花琉璃と理想的な夫婦になれるが、姫元溯では互いがずる賢いために相性が合わないと考えて…。