テジュンを追いかけるうちに顔を揃えた捜査チームの面々は、ジェムンからジンピョンの死を知らされる。しかし、イルフは再びメンバーとして手を組むことを拒む。イルフはユンギョンの行方を、ソンチョルはピルスンの件を、ジェムンは引き続きジンピョンの事件を調べていく中で、各自がおかしな点に気付き始める。そして、特捜３部内に潜むスパイを捜すジェムンは、ある人物に疑いの目を向ける。

ソンチョルがテジュン殺害の容疑者に、また、ジンピョンの車からガンジュの携帯が出てきて、ガンジュはジンピョン殺害の容疑者になってしまう。一方、ユンギョンが運んだ麻薬を売っているボスに会いに行ったイルフだったが、そこに現れたのは予想外の人物で…。ユンギョン失踪とジンピョンの事件が関係していることを知ったジェムンとイルフは、ソンチョル、ガンジュ、ユンギョンを助けに動く。

ソッギを名乗る男の正体を暴くためホテルへ向かったイルフだったが、サンモ一味に取り囲まれてしまう。一方、特捜３部のパク・ジンテ係長を怪しんでいたジェムンは、彼を捕まえようとファン・ミンガプ刑事と共に車を走らせていた。ところが、その道中イルフからの連絡でサンモと繋がっていた人物がファン刑事であることが明らかとなり…。緊迫した車内で繰り広げられる壮絶な攻防戦の行方は。

ついにファン刑事を捕まえたジェムンは、責任を取ると約束したパン検事正に解決を求めるも彼は意外な行動に出る。一方、指名手配犯になってしまったジェムンとイルフら。サンモをおとりにしてジェムンを捕まえようと考えるファン刑事だったが、そのことに気付いたジェムンは逆に一発食らわせることを計画する。果たして、ジェムンはソンチョルとガンジュを助け出すことが出来るのか…。

ジェムンらをおびき寄せることに失敗したファン刑事。逆にジェムンたちの作戦に不意打ちを食らうこととなった。ファン刑事はサンモに少しだけ刑務所に入れと言うが、すんなり従うはずはなく…。一方、仁北洞女子中学生殺害事件の容疑者チェ・ミンチョルの弁護を担当しているミン弁護士だが、その件とユンギョンの件は同じくねつ造されたもので、裏では特捜３部が動いているというのだが…。

特捜３部による事件のねつ造を証明するには、仁北洞事件の目撃者の証言が鍵となる。キム弁護士に同行し目撃者に会いに来たイルフだったが、指名手配犯であることが周囲にバレてしまう。一方、ジェムンは一歩間違えれば自らが捕まってしまう緊迫した状況の下、サンモを使いファン刑事率いる特捜３部を潰しにかかろうとする。そこへ病状が思わしくないソンチョルも捨て身である行動に出る。

パン検事正はペ市長に呼び出される。誓元（ソウォン）拘置所の視察の際、ペ市長がチョ会長と面会していたことを事前に知っていたパン検事正は、会長は出所するために市長を利用しているだけだと忠告するがペ市長は聞く耳を持たない。一方、パン検事正を信じ、サンモを連れて検察を訪れたジェムン。記者会見をすることになったパン検事正は、自らが立ち上げた特捜３部の内部不正を公にするのか、それとも…。

追加拘束令状が棄却され、チョ会長は釈放された。その裏にはペ市長の姉の存在あり、釈放させた代わりにペ市長がもう一度当選できるよう仁西洞再開発の件を手伝ってほしいと会長に告げる。突然の再開発の再開により、仁西洞の河川一体にある市場の人たちはデモを行うが東方派の新しいボスであるイルガンにより潰されてしまう。一方、ジェムンはサンモが拘置所で何者かに殺害されたと知らされる。

パン元検事正の退職後久しぶりに集まったジェムンらは、チョ会長を捕まえるため一丸となる。仁西洞再開発事業の不正が暴かれ、次の選挙で市長になるのが危うくなったペ市長。ペ市長の姉はアメリカにいる娘のセギョンを呼び、何かを企むのだが…。一方、チョ会長が再開発の件から手を引くと発表した日の朝、会長の部下だったキム専務が自殺し、遺書には全て自分がやったことだと書かれていた。

キム専務の死に怪しい匂いを嗅ぎつけたジェムンらは、彼を殺害した犯人を捜し始める。キム専務の所持品のレシートから不可解な点を見つけたソンチョルは、長年の刑事の勘を頼りに捜査し、防犯カメラに映る不審な車を特定する。一方、チョ会長に会いに行ったジェムンは、裏にいる大物は誰なのかとチョ会長に尋ねる。専務を殺害した黒幕に近づくにつれ、ソンチョルにも魔の手が忍び寄る。

キム専務の殺害を指示したのはペ市長の姪のセギョンだった。ソンチョルの死を悲しむジェムンたち。ソンチョルを殺したヤクザの跡をつけ、どうにか捕まえるが…。一方、ペ市長らの会話を盗聴していたソンチョルのメモリーカードが意外な場所から発見される。果たして、ジェムンたちはペ市長、チョ会長をはじめとする”悪いやつら”を捕まえ、権力に正義が脅かされる誓元（ソウォン）市の現状を変えることができるのか…。

かつて最強のボクサーだったユ・ジチョルは八百長疑惑により引退した。金も名誉も失い、刑事の職に就くが、賄賂を受け取ったことがバレて停職処分に。家計は火の車で、妻チェ・ソンジュからは離婚届を突き付けられる。ある日、一人娘のヨンソンが学校で問題を起こし…。

ヨンソンの示談金のため、まとまったお金が必要になったジチョルは、高額な報酬の治験に応募する。そこで一緒に参加した男チェ・ヨンウから謎の新薬を受け取った。服用すると、ジチョルは超人的な力を得て、偶然乗っていた大型バスの炎上事故から母娘を救う。

賭博で金もうけをしているキム・ヨンデからの依頼を受け、博打ボクシングに出場したジチョルは、謎の薬のおかげで配当金を手にする。その試合を見たGDプロモーションのチュ・グクソンから、10億ウォンで総合格闘技の選手として契約したいという話が舞い込むが…。

ヨンデを専属コーチにつけ、ジチョルは総合格闘技で復帰する決意を固めた。契約金で高級車を乗り回すジチョルに、ソンジュは目を覚ませと激怒する。そんな中、ジチョルの現役時代のライバルだったイ・ミヌは、自伝の執筆を任せたソンジュに泊まりでの取材を頼む。

総合格闘技のデビュー戦に出場したジチョル。会場全体がアウェイの中、謎の薬を持参しリンクに立った。一方、シング製薬の治験でヨンウが死亡した。チョン・ジャンジュン代表は、遺体を処理するよう部下のパク室長に命ずるが、移送途中で事故に遭ってしまい…。

酒に酔ったジチョルは、夫として家長として最善を尽くすことを心に決め、娘に愛を伝える。そんな矢先、ソンジュが自分には内緒でミヌの仕事に同行していたことを知り、自伝を辞めろと言い合いになる。一方ヨンデは、ジチョルの水筒の中の薬に疑いを持ち始める。

身元不明の遺体が発見されたことで警察が動き出し、チョン代表はパク室長を責める。一方、ソンジュは自身が執筆した小説が出版されることに舞い上がる。そしてヨンソンも、ダンスオーディションの予選に合格し、ジチョルも順調に試合に勝ち進んでいたが…。

治験に参加した男が、偽名を使ったジチョルだと気づいたパク室長は、自宅まで探し当てる。一方、ミヌの車から降りてくる母親を見かけたヨンソンは、２人の親しげなメールを盗み見し不安になる。そして両親のデートをセッティングするが、ソンジュは現れなかった。

謎の薬が外部に流れたことを知ったシング製薬のチャ・スンホ博士は焦り始める。そしてジチョルは、身元不明の遺体事件を担当するチャ・ジウ刑事から気になる情報を耳にし、治験の男のことを思い出した。その後、突然現れたパク室長にジチョルは動揺し…。

ソンジュのせいでダンスオーディションに遅刻したヨンソンは、本番でミスをしてしまう。落ち込むソンジュは、小説もミヌの力で出版することを知る。そんな中、契約の試合を終えたら引退するというジチョルは、最後の対戦相手をミヌにしてほしいと申し出る。

ソンジュとミヌのスキャンダル記事が広まっていた。ミヌは、わざとジチョルを挑発し暴力沙汰になる。そして離婚届にサインをしたジチョルは、荷物を持って家を出る。そんな中ジウのパートナー、イ・ヒョンス刑事は失踪した父親と息子のDNA鑑定を無断で行うが…。

パク室長は、ヨンウが持ち帰った薬を探すため留守宅に侵入したところ、帰宅した息子に見つかってしまう。一方ランキング３位のチン・サングと戦ったジチョルは、この日も薬の力を借りて勝利するが、試合直後にドーピング検査が入り、激しく動揺するのだった。

シング製薬からなくなった薬を、娘のジウが持っていたことに驚くチャ博士。そしてソンジュの書いた小説をきっかけに夫婦仲を取り戻したジチョルは、新しい家でパーティーを開き幸せな時間を過ごす。そこへ、ジチョルが薬を服用していることを知ったチャ博士が現れ…。

薬をのみ続けると死に至るという事実を突きつけられたジチョル。ある日、子供が窓から落ちそうな場面に遭遇し、残り少ない薬を使って助けるが、その夜、激しい副作用に襲われるのだった。人助けのニュースを見たチュ代表は、ジチョルの驚異的な力を不審に思い始める。

チン・サングはジチョルが試合中に薬を服用している映像をボクシング協会に提出する。その頃チョン代表は、毒性に強いジチョルを研究の対象にしたいと考えていた。そしてジチョルは、もう薬は飲まないと心に決めるが、ドーピング検査の結果が出て…。

試合でカン・サンムンを意識不明の状態に追いやったジチョルは、水筒に無断で薬を入れた人物に怒りを覚える。しかしミヌは、狂気に満ちたジチョルの試合を見て、昔の憧れを思い出した。そんな中、ジチョルが治験に参加していたことを知ったジウは、彼を呼び出す。

サンムンが昏睡状態に陥り、ジチョルは自分のせいだと責め続ける。そんなジチョルに格闘技をやめてほしいと涙で訴えるソンジュ。一方、薬が完成したら自首するつもりだというチャ博士の考えを知ったチョン代表は、部下のキム研究員に、彼を処理するよう命ずる。

サンウから、ジチョルの薬の服用を聞かされたミヌは、11年前の八百長試合も、すべてチュ代表の仕業だったことを知る。一方、シング製薬の治験者となり潜入捜査をしているイ刑事は、チャ博士のパソコンから、亡くなったヨンウの衝撃的な映像を発見する。

サンウが目の前でひき逃げされ、ジチョルは呆然としたまま帰宅するが、何も話さない夫にソンジュは寂しさを募らせる。一方、父親を疑い始めたジウは、チャ博士の車にＧＰＳを取り付ける。そんな中チョン代表は、下校中のヨンソンを待ち伏せし、車に連れ込むが…。