哲宗の前で、自分は王様の甥だと言うヨンウン君。哲宗は彼の言葉に違和感を抱きつつ、ソンジンとチョンジュンに対して国運を問う。するとソンジンは太平の世が訪れると答えるが、チョンジュンは疫病がはびこると予言。それを立証するかのように、貧村では病に倒れる者が続出。ジャヨンは子供たちを救うため、ボンリョンに助けを求めに来て…。

疫病が蔓延する中、チョンジュンは私財を投じて薬を手配し、患者たちがいる診療所に届ける。一方、ソンジンは、疫病を広めたのはチョンジュンだと告発し、ビョンウンは疫病患者を城門から追い出すよう哲宗に提案。突然拘束され、ビョンウンのもとへ連行されたチョンジュン。するとビョンウンはソンジンを殺害し、チョンジュンにある駆け引きを持ち出す。

ビョンハクとナハプの前でキム一族の今後について占うチョンジュン。彼は、興宣君の存在をほのめかしながら正しい選択をするように伝える。そんな中、疫病患者が城門の外に追放される期限が迫っていた。ついにインギュ率いる部隊がチョンジュンを捕らえようとするが、それをチソンが阻止。そこに、広大な土地を手に入れたパルヨンが姿を現して…。

ボンリョンの結婚を進めようとする大妃。ボンリョンはチョンジュンと結婚したい旨を伝えるも、大妃に拒絶される。そんな中、チョンジュンはビョンウンの屋敷からボンリョンを連れ出そうと考えるが、チソンに止められる。一方でヨンウン君に不信感を抱くボンリョンは、チョンジュンとともに彼の屋敷を訪問。ヨンウン君の出自が怪しいと睨むが…。

哲宗からボンリョンを生涯守るよう王命を下されたチョンジュン。折しもキム一族の屋敷ではボンリョンがヨンウン君の正体を暴き、それを口外しないことを条件に屋敷を出ることを許される。だが、追ってきたインギュともみ合いになり、銃で彼に怪我を負わせてしまう。チョンジュンとともに逃走したボンリョンは、ついに彼と一緒に生活を始めるが…。

国政を興宣君に譲るよう、チョンジュンから進言されたジャグン。彼は興宣君暗殺を企むビョンウンを必死で止めるのだった。そんな中、哲宗の夢を見て彼の崩御を悟ったボンリョン。王宮では大妃が家臣たちを集めると、皆の前でジェファンを国王にすると宣言。キム一族の権力が挫かれる中で、やがてジェファンは第26代王高宗として即位するが…。

ジェファンが国王の座に就くと興宣君も興宣大院君となり、朝廷での発言権も許されるようになる。その頃、フランス人神父ベルヌーと知り合ったチョンジュンは、彼を匿う代わりに西洋の知識を伝授してもらうことに。やがて、チョンジュンはかつての患者収容施設を「三田渡場」と名付け新たな時代に備えることにするが、そこに大院君が現れて…。

結婚し、幸せな日々を送るチョンジュンとボンリョン。一方、大院君はキム一族に招かれた席で彼らを牽制。さらに有力者の富の温床だった書院の撤廃を目指し、反対する大妃を威圧。大妃はついに彼が本性を現したと警戒する。その頃、豪商イ・ドギュンに呼ばれたチョンジュン。ドギュンは自分の息子が三田渡場で救われた恩を忘れないと彼に打ち明け…。

密かに三田渡場を偵察に行った大院君は、チョンジュンが民から信頼され、「王様」と呼ばれているのを見て衝撃を受ける。警戒心を強めた彼はチョンジュンを酒の席に招待し、施設を閉鎖するよう暗にほのめかす。その帰り、大院君の手下に襲われたチョンジュン。同じ頃、インギュ率いる一団が三田渡場を襲撃し、チョンジュンとボンリョンは離れ離れに…。

宣教師たちに混じって3年ぶりに故国に戻ったチョンジュン。早速、仲間のもとに急ぐと、パルヨンやマンソクは涙を流して喜ぶ。彼が気になるのは、記憶を失い大院君の監視下に置かれているボンリョンのことだった。一方、大妃は高宗の王妃選びを急がせようとしていた。それを知ったチョンジュンはジャヨンに会い、彼女を王妃にしようと画策していく。

チソンと再会したチョンジュンは、彼からボンリョンが無事であると聞き、感謝の言葉を口にする。やがて王宮に王妃の候補者が集められた。チョンジュンの思惑通り、できるだけ目立たぬように心がけて大院君と大妃の心を掴んだジャヨンは、ついに王妃の座を獲得。そんな中、チョンジュンはボンリョンを取り戻すために、ある大胆な行動に出るが…。

ジャヨンが次第に自己主張をするようになったことに、苛立ちを隠せない大院君。一方で彼と大妃は互いに半目しあい、その溝も深まるばかり。チョンジュンは、徐々に過去を思い出すボンリョンを優しく見守る。そんな中、安否不明なビョンウンを巡りインギュが殺したのではという憶測が出回る。キム一族の懇願もあり、高宗は彼の死因解明を命じて…。

ボンリョンはチョンジュンとの間に出来た子供を密かにバンダルに託していた。久しぶりに母との再会を果たしたボンリョンは子供が無事であると知り、安堵する。だが、バンダルは子供を連れてくる最中にインギュに襲われ、絶命。幼子は彼に奪われてしまう。一方、国中で大院君への不満が高まる中、チョンジュンは大妃や朝廷の有力者を味方につけていき…。

大院君は、高宗が自分に相談なくチョンジュンに重要な役職を与えたことに憤る。高宗は許しを請うが、それを見ていたジャヨンにはある企みがあった。一方、ボンリョンの息子を拉致したインギュは駆け引きを持ちかけるも、ボンリョンは彼の思惑通りには行動しない。彼女から子供の存在を打ち明けられたチョンジュンは仲間たちと我が子を救いに向かい…。

バンダルの墓をチョンジュンと訪れたボンリョンは、ゆっくり休んでと墓前に呼びかける。一方、インギュが大妃からの書状を持っていたことを掴んだ大院君。大妃に対してビョンウンの死への責任を暗示しながら、彼女を脅迫するのだった。インギュは捕らわれの身となり、ビョンウン殺害の罪に問われることに。やがて大院君失脚決議の会議が開かれるが…。

ジャヨンは王宮にボンリョンを呼び、自分に力を貸して欲しいと要請する。インギュはビョンウンら殺害の罪で斬首されることとなるが、処刑寸前に彼を助けたのはチョンジュンだった。彼はインギュを江華の戦地へ連れて行き、ともに戦略を立ててフランス軍を撃退する。一方、王宮内で大院君に叱咤され恥をかいたジャヨンは彼への恨みを募らせていき…。

チョンジュンの予言通り朝鮮軍はフランス軍に大勝利を遂げ、国は喜びに包まれる。チョンジュンの帰還を誰より喜んだのはボンリョンだった。高宗はチョンジュンに褒美を与え、大院君は祝賀の宴会を開催。だが、そこで今の政策を批判したチョンジュンは大院君の怒りを買ってしまう。さらに大院君は、彼が西洋人と内通して反逆を企てていると誤解して…。

祭りの夜の宴会場で、チョンジュンは琴に隠した爆薬によって大院君殺害を企てる。だが、子供たちが巻き込まれそうになり、咄嗟の判断で計画を断念。逮捕され、刑場に連れて行かれてしまう。一方、ボンリョンは息子とともにチョンジュンのもとに急ぐ途中で、大院君の手下に襲われる。そこに現れたインギュがボンリョンを助けるも、彼自身は傷を負い…。

刑場でチョンジュンの処刑が始まろうとした時、武装したパルヨンらが彼を救出。やがて仲間を国外に逃したチョンジュンは捕まったボンリョンを助けるため、大院君の屋敷に。だが、そこで襲われ、深手を負ってしまう。ボンリョンは断腸の思いで彼を置いて去るのだった。その後、ボンリョンたちはロシアの地に定着。ある日、馬に乗った男が突然現れて…。

1988年、ジュニョンは喧嘩ばかりして孤立していた。ある日、目の見えない少女ヘインに出会い、幼い2人は固い友情で結ばれていく…。

2人は高校生に成長し、ジュニョンはクリスマスにヘインのために曲をプレゼントするつもりだった。しかしミンホがヘインを連れ去り…。

音楽も聞こえなければ鮮やかなネオンもない家に、父の同棲相手のトゲトゲしい目つき。ジュニョンは我慢しきれず故郷に戻るが…。

ミスクはアメリカでヘインに手術を受けさせるつもりだった。ジュニョンは父ジョンイルの籍に入り、名前をチェ・ジュンギュと改め…。

大学生になったら再会しようというヘインとの約束を守るため、ジュンギュはジャンホから本格的な指導を受け、勉強にも打ち込むが…。

父が逮捕され、ヘインからの手紙も途切れがちでジュンギュの気持ちは荒んでいた。一方、留学したコヌは再会したヘインが気になり…。

ヘインがジャズクラブで歌えたのは、コヌのおかげだった。コヌは障害にも関わらず明るく生きるヘインに愛を感じるが、へインは…。

ヘインはジュニョンが死んだという手紙を受け取り、絶望のあまり通りを彷徨い、交通事故に遭う。偶然コヌがその現場を目撃し…。

ヘインは意識を取り戻したが、ジュニョンが死んだことを思い出し自殺を図ろうする。寸前でコヌが止め、生きて思いを貫けと励まし…。

ヘインがコヌの婚約者として帰国し、ジュンギュはショックで何も言えない。ヘインはジュンギュの声を聞きジュニョンを思い出すが…。

ジュンギュは作曲家としてコヌの会社に入った。ジュンギュは自分がジュニョンであることを隠すため、ヘインに厳しく接するが…。