キム室長は、とうとうウニョクを監禁し、チェリンを呼び出す。そしてウニョクの様子を見せて脅し、思い通りにチェリンを操ろうとする。しかし、ウニョクを信じて毅然とした態度でつっぱねるチェリン。その頃、ヘランにキム・ソネの話を聞いたへグムは、チェ菩薩の元へ。キム室長と２人きりで家に残ったヘランは、へグムがチェ菩薩の言いなりになっているのも変だ、と、キム室長に本名で話しかける。するとキム室長は、ヘランを押さえつけ…。

パシフィック社がテサン財閥に再び吸収合併されそうになり、へグムまでもがチェリンに跪いて、危機から救ってほしいとすがる。チェリンとウニョクは、ジェサンの前妻も実家の企業をテサン財閥に陥れられていたことに目を付け、その証拠が残されているペン型録音機の行方を追う。一方、へグムが１人でいる時を狙ってキム室長がミン家へやって来る。キム室長がへグムに掴みかかり、一緒に死のうとしたところに、警察が駆け付ける。

チェリンは、テサン側を追い込む証拠を見つけた途端、檻の中に閉じ込められてしまう。しかし、チェリンの危機を察したウニョクは、大がかりな脱出計画を立て、すぐにチェリンを救出する。そしてチェリンが握った証拠のおかげで、パシフィック社は吸収合併を逃れたものの、ジュンシクは社長の座を降りると宣言。会議で次期社長にチェリンを推薦するが、へグムは大反対し、役員たちの前で大暴れする。すると、そこへヨンジュが現れ…。

謎の車に狙われたヒョンジンを間一髪で救い出しだスヒョンは、依頼人は自分のすぐ近くにいると知る。ヒョンジン母娘の無事を交渉材料にされたスヒョンはソ議員殺害を遂行するが、追跡してきたヒョンジンに追い詰められる。警察ではソ議員狙撃事件の合同捜査本部が立ち上がり、過去の未解決連続殺人事件も見据えて究明に乗り出す。

ソ議員の関係者への事情聴取が始まり、ソ議員の部下としてハンソル養護施設の教育係だったパク・テスが現れ、ヒョンジンは過去のトラウマがよみがえり動揺する。そんな中、ト会長は番号で呼ばれた子どもへの執刀を秘密裡に遂行していた。ヒョンジンの母を追ってト家に潜入したスヒョンは、ト会長の部屋で意外な映像を見る。

19年前、ト家の養子になったヨンウンに会うため施設を抜け出したことを思い出したスヒョンは、番号の子どもたちが始末されたことや、自分を無残に捨てたト会長が実の父かもしれないと知り動揺する。過去を明らかにしたいスヒョンは依頼人のジヘに対し、88番のキラーとして「ト会長について話せ」と反対に脅迫する。

ソ議員の捜査を進めるヒョンジンは、ハンソル養護施設から消えた子どもたちの名簿の存在を知る。やがて養護施設そばの山中から子どもの白骨死体が発掘されたという何者かのタレコミから、ト会長と事件との関連性が明らかになるが、捜査令状はあえなく棄却される。ヒョンジンは落胆する仲間を鼓舞し、独自捜査に乗り出すが……。

依頼人のジヘに接触したスヒョンは、5番目のターゲットを殺せばト会長と自らの関係や今も番号の子どもが殺されている理由がわかると告げられる。ト会長への憤りを新たにしたスヒョンは、会長を待ち伏せして揺さぶりをかける。一方、ヒョンジンは養護施設そばで発見した変死体とスヒョンのつながりを疑っていた。

変死体が発見されたことで養護施設に関する調査が動き出し、ヒョンジンはユン検事とともに過去の人工授精のうわさを探ろうとト会長に接触する。88番の子どもの生存を把握し、秘密が明るみになるのを危惧したト会長は、連続殺人事件の首謀者である秘書のジヘをおとりに、仲間をおびき寄せて事態を収拾しようと企む。

スヒョンをかばってナイフで刺されたヒョンジンは、傷の手当もそこそこに現場へ戻り、さらわれたジヘのものと思われるイヤリングを発見する。ヒョンジンが連続殺人事件の有力容疑者をコ・ヒョヌだと睨んでいることを知ったスヒョンは、ヒョヌを問い詰める。一方、ヒョンジンの母はスヒョンが、死んだ娘の白血病のドナーの少年だったと気づく。

ユン検事が入手した2000年のセハンFTバイオの監察記録には衝撃的なことが書かれていた。その情報提供者がコ・ヒョヌであるとわかり、ト会長への容疑が色濃くなる。スヒョンがセハン病院に潜入し５番目のターゲットへの接近を始めるなか、ヒョンジンはト会長の車載カメラに記録されたデータから、見覚えのある車の映像を見つけ驚愕する。

スルギを襲ったパク・テスと戦うスヒョンの姿を見て疑いを強めるヒョンジンに対し、スルギはスヒョンを擁護し、14年前に目撃した事件のことを伝える。スヒョンのことを信じたいヒョンジンだったが、偶然、動物病院の地下の隠し部屋の存在を知る。そこには無数の武器と、思い出の紙飛行機が残されていた。

動物病院の前でジヘの死体が発見される。ジヘの残したUSBに記録されていた証拠からト会長の容疑を確信した合同捜査本部はコ・ヒョヌの右腕の存在を確信する。ユン検事はヒョンジンが何かを隠しているのではと気づく。その頃、スヒョンはセハン病院で人工授精卵を培養している研究室を突き止めていた。

指示された場所にヒョンジンが赴くと、そこには指名手配され行方をくらませたスヒョンに保護された番号の子どもたちがいた。子どもたちを託したスヒョンはヒョンジンの必至の制止に耳を貸すことなく消える。海外逃亡を図ろうとしたチュ院長はコ・ヒョヌにより始末され、逃げ場を失ったト会長は開き直り、逮捕されるが…。

病院から家に戻ったスルギはヒョンジンに対し、スヒョンを見逃してほしいと泣きつく。コ・ヒョヌが逮捕された警察では、臓器密売容疑で逮捕されたト会長の勾留礼状請求がまたもや却下され、ト会長は保釈される。ト会長殺害を最終目的に暴走するスヒョンに、これ以上殺人を犯してほしくないヒョンジンは必至の捜索を続ける。

ハン・ガヨンは、父ハン・スチャンが経営するセルズビューティーの代理として働く日々。ある日、容器の製造を発注しているファガンガラスに出向いたガヨンは、借金取りのチンピラと乱闘するユン・ジョンハンを見て驚く。

ジョンハンが工場に戻ると元恋人のカン・セナが待っていた。ジョンハンはセナから最後の別れを告げられ深く傷つく。一方、未練を断ち切ったセナは、亡き母を傷つけた父に復讐するため、婚外子の身分で父の家に転がり込む。

ガラス容器の製造に消極的なジョンハンに、ガヨンは新商品への確信と免税店出店の証明書を提示して説得にあたる。その頃、ガヨンの兄ハン・ドゥヨンは、セナが計画的に誘惑しているとも気付かずに、セナと一夜を共にする。

抱き合うセナとドゥヨンを目撃したジョンハン。セナに未練を残したまま別れたジョンハンは、複雑な心境に苛立つ。その一方で、セナはドゥヨンとの交際を許してもらおうと、スチャンのもとに挨拶へ出向くが、猛反対を受ける。

ガヨンは子供に優しく接するジョンハンを思わず抱きしめる。戸惑うジョンハンに貧血だとごまかすも、ガヨンはジョンハンに惹かれはじめていた。セナはドゥヨンやスチャンをたきつけて、早々に両家顔合わせの日取りを決める。

両家顔合わせの食事会が開かれる。ドゥヨンの母ソ・ミスンも同席するが、家族の前で時期尚早な結婚に疑問を投げかけ、その場の空気を気まずくする。15年ぶりにミスンと再会したドゥヨンは、母のセナに対する物言いに憤る。

ジョンハンに告白したガヨン。しかしセナとの別れや会社再建に苦しむジョンハンは、聞かなかったことにすると返答する。失恋で気力までも失い、寝込むガヨン。様子を知ったセナの異母兄カン・ヒョンギは、ガヨンに電話をする。

ジョンハンが姉から連絡を受け警察に向かうと、母と姉と共にセナがいた。セナへの怒りが収まらない家族をなだめ先に帰すが、またもセナから心ない言葉を浴びせられる。一方、ドゥヨンが自分を憎む理由を知ったミスンは涙を流す。

ガヨンはジョンハンに心の傷が癒えるまで待ち続けると、再び告白をする。ガヨンのまっすぐな思いに触れ、ジョンハンは徐々にガヨンを意識し始める。ある時、ガヨンは道路で倒れ込むジョンハンの父ユン・サンミンを助ける。

セナは自分が偽者であることを隠し通すため、ヒョンギの血液を利用して父カン・ジェヒョクとDNA鑑定をする。それを証拠に、セナは自分がジェヒョクと親子であるかのように振る舞い、伯父のチョン会長にも強気な態度を取る。

セナとドゥヨンの結婚式当日。式場の片隅で心を通わすガヨンとジョンハンを見かけたセナは絶句する。式は滞りなく行われるも、義妹と元恋人との交際を阻止したいセナは、新婚旅行先から車を走らせジョンハンの元に向かう。

セナにガヨンとの別れを強要されたジョンハン。理不尽な要求を一度は突き放すも、内心は複雑な関係性に戸惑っていた。一方、ジョンハンの姉ユン・ジョンビンと再会したヒョンギは、初恋の思い出を懐かしみ、職場へ会いにいく。

ジョンハンから別れを告げられたガヨン。明確な理由を聞けず、一方的な別れにガヨンは混乱する。その一方で、２人の別れを察知したセナは、ガヨンを気遣う様子を見せながらも、思い通りの展開に内心はほくそ笑んでいた。

ヒョンギにジョンハンとの過去を知られたセナ。秘密にするよう頼むも、曖昧な返事にセナの不安は募る。その頃、ガヨンは失恋の痛みをかき消そうと、がむしゃらに働いていた。その痛々しい様子を見て、ヒョンギは心配する。

ガヨンを巡り殴り合うヒョンギとジョンハン。ジョンビンは、ただならぬ空気の理由をヒョンギに問うも、はぐらかされてしまう。一方、労働環境に不満を持つファガンガラスの職人たちをねぎらうため、ガヨンは手料理を振る舞う。