ジェイクがマーティンに探し出してほしい人物はテラー研究所で実験台にされていたフィリップ・グリーンだった。

トレヴァーから思いもよらない事実を知らされたマーティンは、嘆き悲しみ自分を責める。

マーティンは、事件現場で出会ったラング刑事にすべて打ち明けることを決意し、アメリアを連れて警察に向かう。

マーティンは何者かに拉致されたアヴラムの行方を追う。

病院のベッドで目を覚ましたマーティンは、ジェイクとアメリアが強引に連れ去れたことを知る。

１８１４年のイギリス。アフリカに渡り、死んだと思われていたジェームズ・ディレイニーという男が、突如ロンドンに帰って来た。帰国した彼を待ち受けていたのは・・・

遺産をめぐってジェームズは、強大な力を誇る東インド会社の総帥ストレンジ卿と、真っ向から対立することになり……。

命を狙われていることを察したジェームズ・ディレイニーは、東インド会社との戦いにイギリス王室とアメリカ政府を巻き込み、争いを有利な方向に導こうとしていた。

国王の側近たちは汚い手段に出るが、それに激怒したストレンジ卿は王室と対立する決意を固める。

ジェームズ・ディレイニーの計画の全貌が明らかになるにつれ、彼の過去にまつわる秘密も徐々に明かされてゆく。

ジェームズは東インド会社所有の火薬原料を盗みだし、アメリカに引き渡すための火薬製造を画策していた。その反逆的な行為が東インド会社の知るところとなり・・・

仲間の裏切りにあい、絶体絶命の危機に陥ってゆくジェームズ・ディレイニー。彼が父の死の真相を知った頃、王室と東インド会社は・・・

国王側に拘束されたジェームズは、ストレンジ卿との直接対話を要求。卿の過去の罪を暴露し、交換条件をもちかける。それを知った皇太子の怒りが爆発し、訪れる結末とは？

イタリアはウルビーノ公国で、ヘンリー８世の叔父がフランス兵によって殺害された。

ヘンリー王の一行は会談の地、カレー近郊の「黄金の谷」にやってきた。

目障りなウルジーを追い落とすために、ノーフォーク公爵とブーリンはヘンリー王の歓心を買おうと画策していた。

マーガレット王女はブランドンのエスコートでポルトガルに旅立っていった。

トマス・ブーリンをロッチフォード子爵に叙した爵位授与式で、ヘンリーは非嫡出の息子ヘンリー・フィッツロイを、リッチモンドおよびサマセット公爵に叙した。

家門の栄達とウルジー失脚を謀るためのノーフォーク＝ブーリンの共同戦線は着々と目的に近づき、アンはヘンリーの心を虜にしていた。

宮廷から離れた地にあるコンプトンの城で、コンプトンが粟粒熱に冒され死亡した。

教皇特使のカンペッジオ枢機卿がロンドンに到着した。ヘンリーの婚姻無効の是非を争う裁判を、ウルジーと共に行うためである。

王妃不在の中、ヘンリーの結婚無効の是非をめぐる裁判は続けられた。

ウルジーを罷免したヘンリーは国王の補佐機関である枢密院を作り、張り切って自ら政事に臨んでいたが…。

外交官を退任すると思われたスペイン大使チャプイスは宮廷に戻ってきた。

議会には国王ヘンリーから、王権はローマ教会より優位であるとする法案が出されていた。

ブランドンがアンに対して快く思っていないことで、ブランドンの従僕とブーリンの従僕が諍いを起こした。

ヘンリーは、アンとの間に生まれた子のみを王位継承者とするという法案を提出することにし、クロムウェルにその草稿を作らせた。

教会に対する王権の優越性を認める、国王至上法への宣誓を拒み投獄されたトマス・モアとフィッシャーは、断固として誓いを立てることを拒否し続けていた。

ローマ法王がモアとフィッシャーの追悼の祈りを捧げている頃、イングランドでの宗教改革は着々と進んでいた。

クロムウェルの指示により、イングランドにおけるすべての修道院が調査されその財産と内部の実情について目録が作成された。