淳于敏に薬を盛られ身代わりにされた今夏。さらに、目の前に現れた司馬長安の正体は厳世蕃だった。一方、今夏の居場所に気づいた陸繹は急いで司馬家に向かう。厳世蕃から今夏を連れ戻し、彼女を抱きしめながら自分の想いを告げる。そんな中、上官曦は必死で楊岳を捜すもいまだ見つけられなかった。一方、楊岳はとある家で意識を取り戻すが…。

厳世蕃が婚姻によって土地を手に入れ、朝廷に隠れて鉱石の採掘を行っていると知った陸繹と今夏。採掘場で働く者を証人に捕らえて連れ帰ろうとするが、そこに現れた厳世蕃に阻止されてしまう。陸繹に秘密を知られた厳世蕃は杭州での自分の痕跡を消すことを決意。さらに、自分の正体を知る淳于敏を試すために、淳于家の人々を手にかけろと命令して…。

厳世蕃から司馬長安に関する証拠を探す陸繹は、次なる手を考えていた。一方、楊岳がいなくなって初めて彼に対する自分の気持ちに気づいた上官曦。堂主の座を謝霄に託して、楊岳を捜すことを決心する。手がかりもないまま街を歩く上官曦は、楊岳らしき男に危ないところを助けられた。だが顔を隠した男は名乗らないまま逃げるように去っていってしまい…。

林菱が姪を捜していると知った厳世蕃は、彼女より先に姪を見つけることを思いつく。一方、顔に傷を抱えながらも無事に帰還した楊岳。上官曦に顔を見られるのを恐れていたが、倭寇討伐に向かう彼女からの伝言を聞いて涙を流す。そんな中、呉守緒（ごしゅしょ）と倭寇の関係を探っていた陸繹。兵糧庫に賊が侵入し、兵糧がすべて駄目になったと聞き現場に行くと…。

街へ出かけた林菱は、蘭葉の差し金で斉盛に捕らえられてしまう。厳世蕃の仕業だと考えた陸繹たちは、彼を問いただしに行くが、林菱を捕らえた様子は見られなかった。そこで厳世蕃の林菱への執着を利用して、彼の足取りを追うことにした今夏たち。斉盛のアジトから出てきた林菱を無事に助け出したものの、その際今夏は脚に怪我を負ってしまい…。

楊程万から陸繹との関係に釘を刺された今夏だが、陸繹の全て任せろという言葉を聞いて安心する。そんな中、陸繹は民のために倭寇と戦う軍の内情を把握するため、呉守緒に願い出て祁衛綱（きえいこう）参将とともに岑（しん）港の于大勇（うたいゆう）将軍の陣営に向かう。林菱らも岑港に向かい、脚を怪我している今夏は杭州に残ることに。そんな中、朝廷では青玄が着々と皇帝の信頼を得ていた。

岑港への道中、倭寇に襲われた程万たちだったが、楊岳と謝霄らに助けられる。楊岳は上官曦に想いを伝え、程万に戦が終わったら彼女に求婚することを許してもらう。一方、陸繹は于将軍に戦の手助けを申し出るが、なかなか信頼してもらえずにいた。そんな中、杭州では、夜中に今夏の部屋に忍び込む淳于敏の姿があったが、その手には武人用の小刀が握られ…。

街で王麻子（おうまし）を見かけた今夏。居所を確かめて夜中に忍び込むと、隠されていた火器を見つける。さらに楊岳の調査で、仲間と怪しい動きをしていることも判明。王麻子が出かけている間に妻から事情を聞き出すため、祁夫人に協力を仰ぐが有力な情報は掴めなかった。一方、陸繹は援軍に来た謝霄たちとともに、倭寇を倒す作戦の準備をしていたが…。

今夏らは捕らえた王麻子から、3日後に倭寇が杭州城を襲う計画であると知る。だが、罠かもしれない計画に岑港で戦う兵へ援軍を求めることはできなかった。祁夫人は自衛の覚悟を決めて、ある作戦を立てる。一方、岑港では、陸繹と謝霄が船に水雷を仕掛け点火する役目を負った。だが、水雷を仕掛けて泳いで逃げる途中、謝霄は脚に敵の銃弾を受けて…。

重傷の謝霄を連れて帰陣した陸繹は、今夏に危機が迫っていることを知り、傷も癒えぬまま急いで杭州城に向かう。一方、杭州城では祁夫人の指揮の下に今夏らが倭寇の襲撃に必死の抗戦を繰り広げていた。大砲で迎え撃ち、わずかな弾薬を惜しまず使うことで倭寇を退散させる。しかし、斉盛に強気の応戦ぶりはこけおどしだと気づかれ、再び抗戦状態となり…。

斯弱（しじゃく）と沐英（もくえい）の試合が始まる。沐英は斯弱に勝つために沐（もく）家秘伝の技を習得して戦いに挑むが、力及ばず敗北。そこに斯弱が戻ったことを知らされた元婚約者の沐怜（もくれい）が現れ、斯弱を連れて廃屋に逃げこむ。斯弱は10年前に姿を消した理由を打ち明け、あと3日の命であることを告げる。そんな中、金虚真人（きんきょしんじん）は鶴尾白（かくびはく）を狙う者を誘い出すため、鶴尾白を沐英の治療に使うと宣言。雲落（うんらく）はたまらず飛び出し、力ずくで鶴尾白を奪い取ろうとするが…。

大会に出る条件として、そせんの技、つまり正陽（せいよう）宮の技を使用できない雲落は、人質にとられた左卿辞（さけいじ）を救い、鶴尾白も手に入れるため、斯弱を訪ねて教えを乞う。斯弱は残りの力を振り絞り、自身の内功と心法を授ける。翌日、朱厭（しゅえん）を負かした長歌（ちょうか）の前に雲落が現れ、2人の試合が幕を開ける。雲落は正陽宮から離脱する代償として金虚真人らの三掌を受けて深手を負いながらも、斯弱から伝授された心法により、自身の武器「一寸相思（いっすんそうし）」の威力を引き出し…。

錫蘭星葉（せきらんせいよう）の在りかを知るため、無耳寨（むじさい）にやって来た左卿辞と雲落。そこで寨主・謝離（しゃり）の娘である謝姜児（しゃきょうじ）と出会い、外の者には誰にも会わないという謝離に取り次いで欲しいと協力を頼む。ひとまず、その日は宿に宿泊することに。姜児は左卿辞らを尾行している鳥を発見。その鳥は正陽宮の追手が放ったものであったが、沈三章（しんさんしょう）の部下もそれを利用し、左卿辞が無耳寨にいることを突き止める。靖安（せいあん）侯を投獄しようと企んでいた威寧（いねい）侯はその報告を受け…。

謝離と面会を果たした左卿辞と雲落だが、雲落は「左卿辞を殺せば錫蘭星葉の在りかを教える」と言われて苦しむ。錫蘭星葉の在りかは知りたいが、どうしても左卿辞を殺すことができない雲落。命を狙われていると気づきながらも、左卿辞はともに穏やかに暮らしたいと、夜空に打ち上がる花火を眺めながらささやかな願いを打ち明ける。その想いに応えられない雲落に、自分への殺意の有無を尋ねた左卿辞は、失望の表情を浮かべ無耳寨を去り…。

沈三章の部下に捕らえられていた左卿辞と白陌（はくばく）だが、眠り薬を使って逃げ出すことに成功。左卿辞は白陌に方外谷（ほうがいこく）へ戻るように言うと、自分1人で都へと向かう。左卿辞を捜す雲落と姜児は、白陌と遭遇し、左卿辞を助けて欲しいと懇願される。一方、哀（あい）帝が生きている可能性に気づいた孝明（こうめい）帝は、威寧侯に利用されないよう、先に哀帝を見つけるために左卿辞を訪ねる。自分のために働けば、父と妹を救うという孝明帝からの条件に、左卿辞は…。

詔獄（しょうごく）に忍び込んだことがばれた左卿辞は待ち伏せしていた沈三章に、哀帝はそせんの元にいるとあえて明かし、窮地を逃れる。雲落は師匠の情報を敵に売ったことに憤るが、左卿辞も家族の命を守るためだと訴え、2人の間には溝が生まれる。一方、正陽宮に商晩（しょうばん）との関係を疑われている文思淵（ぶんしえん）は、その疑いを晴らすため商晩の討伐に参加する。修玉谷（しゅうぎょくこく）ら武林正派の面々とともに商晩が潜んでいる洞窟に攻め入り、計画通り自分も罠にかかるが…。

武林正派に囲まれ、ついに逃げ場がなくなった商晩は、義弟である文思淵の手にかかり命を落とす。商晩はこうなったときに備えて、文思淵に自分を殺すよう指示しており、雲蕩七侠（うんとうしちきょう）の潔白を示す手がかりを託していた。親の敵討ちに燃えていた曼青（まんせい）だったが、商晩が死に際に放った、家族を惨殺したのは雲蕩七侠ではなく武林正派だという言葉を聞き…。一方、長歌とともに故郷に帰ってきた朱厭は、村の若者が血翼（けつよく）神教の教奴（きょうど）にされていると知る。

長歌と朱厭は、朱厭の師匠の行方を探るべく血翼神教に潜入。そこで教奴に扮した雲落と再会する。教主は修行に入ったまま姿を消し、娘の聖女・阿蘭朶（あらんだ）は、護法・赤魃（せきばつ）に盛られた毒で操られ、実権を奪われていた。そこで左卿辞は、錫蘭星葉と引き換えに解毒すると阿蘭朶に提案する。一方、血翼神教を討つ用意を進めている朝暮（ちょうぼ）閣の掌門・寇夙白（こうしゅくはく）から加勢を求められた金虚真人は、この機に乗じて盟主の座を狙う寇夙白の力を削ごうと、求めに応じ…。

左卿辞たちは血翼神教を赤魃の手から救うため、教主・柔川（じゅうせん）の行方を捜す。柔川を捜し出した朱厭は、幼い頃から武芸を教わってきた駝（た）師匠こそが教主であり、自分の母親であることを知る。その頃、雲落は朱厭に姿を変え、酒蔵に向かおうとする赤魃を足止めしていた。しかし、正体が見破られ取り押さえられると、赤魃を朱厭らのもとに行かせてしまう。朱厭は母たちを守るため赤魃に挑むが、力の差を大きく、長歌と2人がかりで手も足も出ず…。

左卿辞ら一行は、柔川に突き放され落胆する朱厭を連れて血翼神教を離れる。その道中、姜児は心臓病を患っていると雲落に明かし、長歌には黙っていてほしいと頼む。長歌は朱厭と義兄弟の契りを結ぶが、その晩、血翼神教に向かう朝暮閣の一行を目撃した朱厭は1人で教団に戻る。翌朝になり、朱厭の姿を捜す左卿辞たちも、森に残った痕跡から朝暮閣の襲撃に気づく。姜児を残して血翼神教へと引き返すが、正陽宮の者が密かに長歌と接触し…。

村人たちを人質に、血翼神教の奥義書・呑光真経（とんこうしんきょう）を要求する寇夙白。戦いの末に柔川は命を落とし、朱厭を助けに入った雲落も深手を負う。一行は教団を離れるが、生死の境をさまよう雲落を見て、左卿辞は錫蘭星葉を治療に使ってしまう。それを知った朱厭は…。その頃、正陽宮では、曼青が商晩への復讐のために独自の判断で山を下りたことを追及されていた。さらに沐英との婚姻を破棄したいと告げたため、金虚真人の逆鱗に触れる。

曼青は沐府に赴き、沐英に婚姻の話を破棄すると伝える。その足で文思淵を訪ねるが、文思淵は曼青に想いを断ち切らせるため、わざと傷つける。去り際、翌日の十五夜に灯籠節で行った露店で待つと伝える曼青。約束の夜、胡蝶灯を手に1人雨に打たれる曼青のもとへ、文思淵がやってくる。一方、左卿辞は錫蘭星葉を治療に使ったことを後ろめたく感じながらも、雲落の心情を思うと言い出せない。そこでまず自分に嫁ぐことを約束させるが…。

ティエンはシンユエに告白するため、彼女を連れて遊園地を訪れる。その頃、ジェンホーはチェンを数人の男に襲わせ、身の危険を感じた彼が自分の家に身を寄せるように仕向けた。ウソがつけないシンユエが自分たちの計画を漏らさないよう、チェンが来る前に「今夜はシンユエを家に近づかせるな」とナーに命じる。ジェンホーがシンユエのせいで勝手な行動を取ったことに怒りと不安を覚えたナーは、彼を賭けた決闘をすべくシンユエを連れ出す。

ジェンホーがチェンから何かを盗もうとしていると考えたシンユエは、決して盗みはしないと約束させると同時に悪事を働かないよう監視を始めた。チェンを家に泊まらせることには成功したものの、シンユエの監視のせいで、ジェンホーは養護ホームのチェンの部屋を探ることもできない。翌朝には朝食もそこそこに養護ホームに戻ると言い出したチェン。荷物をまとめて引っ越してこさせるべく、ジェンホーらは次の作戦を開始する。

ジェンホーの計画どおり、チェンはジェンホーの家に戻ることにした。ジェンホーはシンユエに、チェンから素性やどこから来たかを聞かれたらウソをつくよう約束させる。案の定、ジェンホーが席を外すとシンユエに探りを入れ始めるチェン。しかし、シンユエは約束を守り、必死にぎこちないウソをつく。「愛とは何なのか」シンユエにとっては難しい問題だった。チェンから「愛は感電するようなものだ」と教えられたシンユエは…。

「愛のない男を人に譲ることはできない」とジェンホーに言われ、２人の間に愛があるかどうか確かめることにしたシンユエ。チェンのアドバイスでショッピングモールに出かけ、恋人たちの様子を観察し、“甘え方”を覚え、早速実践する。いつもと違うシンユエにペースを乱されたジェンホーは高価なバッグを買ってやる。シンユエは愛されていると確信して大喜び。チェンは泥棒騒ぎのあった養護ホームからジェンホーの家に移り住むことを決意する。

シンユエはジェンホーとの“星見”のためにナースの制服を手に入れるが、星見の意味を知らないナーたちとキャンプに出かけるはめに。ナースの格好も星見も禁止されてふてくされるシンユエ。キャンプにも肌身離さず持っていくチェンの箱には、よほど重要な物が入っているようだ。そんな中、彼らがキャンプに出かけるという情報はドンの耳にも入っていた。釣りやバーベキューに興じるジェンホーらの様子を木々の間からうかがう影は…。

チェンの箱を奪ったドンは、ユンチュワンで屈指の鍵師を呼んで箱を開けさせる。しかし、蓋は開いたものの、中にはさらに複雑な装置があった。開けるには設計者を捜すしかないと言って鍵師もさじを投げた。ドンの会社から出てくる鍵師を待ち受けていたジェンホーは情報を聞き出すが、装置のせいで箱を手に入れても開けるには時間がかかると知る。その頃チン・シューは、偽物の箱とすり替えて時間を稼ぐ策を思いついて…。

箱のすり替え作戦は失敗し、乱闘の中でナーはケガをした。責任を感じたシンユエは「今後は身を挺してナーを守る」と言って許しを請うが、ナーは「本当に身を挺する気があるなら、ジェンホーから離れてほしい」と訴える。「人としての価値もなければ、ジェンホーを愛する資格もない」とナーに言われたシンユエは、愛する資格を得るため、いったんジェンホーの家を離れ、自分で働いて生活できるようになるまでは戻らないと決心するが…。

シンユエは偶然、救急隊員の手伝いをして病院へ行き、そのまま看護助手として働き始める。シューはチェンの箱の仕掛けを探るが解錠方法は分からないまま。チェンはジェンホーが自分に手出しできないよう一計を案じ、バイク事故を偽装。ジェンホーはチェンを命の恩人だと思い込み、リー・アンの依頼から手を引くとナーに告げる。２人は激しく言い争うが、ジェンホーは譲らない。説得を諦めたナーが向かった先はリーの所だった。