はくへいてい（はくへいてい）と酔菊（すいぎく）は国境の山脈で貴（き）丞相の手下に追われる。そして、逃げ延びたものの衰弱したはくへいていは…。

陽鳳（ようほう）と則尹（そくいん）によってはくへいてい（はくへいてい）の葬儀が盛大に行われる。

阿漢（あかん）に救われたものの10日間眠っていたはくへいてい（はくへいてい）。目覚めた彼女は阿漢の協力でやっと陽鳳（ようほう）の屋敷に辿り着くが…。

世間から姿を消したまま過去を捨てて生きる決心をしたはくへいてい（はくへいてい）。彼女は陽鳳（ようほう）、則尹（そくいん）とともに阿漢（あかん）の住む村を目指す。

武勲を立てて白蘭で権力を増していった何侠（かきょう）は、ついに晋への侵攻を決める。その頃、則尹（そくいん）は梅酒を納品するためキョウエンロウを訪問。

何侠（かきょう）が率いる30万の軍が迫るも兵の食糧もなく混乱に陥る晋。だが、匿名の寄付で窮地を救われ、司馬弘（しばこう）は胸をなでおろす。

何侠（かきょう）が貴（き）家を滅ぼすため策を弄した結果、貴炎（きえん）は戦死し、その叔父・貴常寧（きじょうねい）は処刑される。

何侠（かきょう）は軍備費を着服した罪で貴（き）丞相を投獄する。それを知った耀天（ようてん）皇女は何侠に貴丞相を助けてほしいと頼み…。

白蘭の兵と戦う楚北捷（そほくしょう）の姿を目撃したはくへいてい（はくへいてい）は驚きを隠せない。

戦争の混乱の中で薬を手に入れられる場所はキョウエンロウしかないと、男装してやってきたはくへいてい（はくへいてい）。

何侠（かきょう）が晋の都を制圧する中、司馬弘（しばこう）は皇宮を脱出して逃避行を開始。

楚北捷（そほくしょう）に付き添われて帰宅したはくへいてい（はくへいてい）は、陽鳳（ようほう）と子供たちがに一足先に旅立ったことを知る。

逃避行を続ける司馬弘（しばこう）は助けに現れた楚漠然（そばくぜん）から、楚北捷（そほくしょう）が出陣したと知らされて安堵する。

はくへいてい（はくへいてい）に皇位を継げるのは楚北捷（そほくしょう）しかいない、彼と一緒に晋を救ってほしいと告げた司馬弘（しばこう）。

何侠（かきょう）は晋の皇位を楚北捷（そほくしょう）が継承したと知ると、先に燕に対する復讐を遂げようと考える。

何侠（かきょう）の大軍に攻め込まれ、なすすべもなかった慕容粛（ぼようしゅく）は降伏を決める。

白蘭軍の物資供給の拠点である且柔城を混乱に陥れるはくへいてい（はくへいてい）の作戦は功を奏す。

白蘭の主力軍を率いる将軍・祁田（きでん）をひそかに訪ねた楚北捷（そほくしょう）は、何侠（かきょう）の暴虐を止めるため手を組もうと提案。

楚北捷（そほくしょう）を説得してわずかな兵と且柔城に残ったはくへいてい（はくへいてい）。彼女は琴を弾いて城壁に迫った何侠（かきょう）の軍を出迎え…。

駆けつけた祁田（きでん）の軍が何侠（かきょう）の敵に回り、何侠は思わぬ窮地に立たされる。

若くして帝位を継承した北宋皇帝・趙禎（ちょうてい）は、生き別れとなった実母を思い心を乱す。乳母の許（きょ）氏を問いただし、実母・李蘭恵（りらんけい）の現況を聞いた趙禎は、夜中に宮中を抜け出し実母の暮らす場所へと馬を走らせる。李蘭恵は喜びに胸を震わせるが、亡き先帝を祭る雅楽の音色を耳にして、趙禎が息子ではなく皇帝であると思い知る。

趙禎は八大王・趙元儼（ちょうげんげん）から聞かされた太后・劉娥（りゅうが）の横暴が頭から離れず、思い悩む。そんな中、趙元儼は県令・范仲淹（はんちゅうえん）が母親の喪に服するために退官を願い出ていると報告する。趙禎はこの件を取り上げ、親への孝行は最優先であり、孝は宋王朝の統治の根本だと主張。同意を求められた太后は、趙禎を揶揄（やゆ）する言葉を投げ返す。

趙禎の師であり補佐役の晏殊（あんしゅ）は、侍従への失態を理由に太后・劉娥から離京を命ぜられる。晏殊の本意は別にあると考えた趙禎は、出立前の彼を訪ねる。晏殊はそんな趙禎に明君への道について説くのだった。そんな中、科挙の及第基準について范仲淹からの提言書を読んだ趙禎は、応天府書院の気風を改めるべく、晏殊に改革を要請する。

官吏・程琳（ていりん）に不信感を抱いた趙禎は、宰相・王曽（おうそう）に意見を求める。王曽はそんな趙禎に、人や物事は一面では判断できぬものだと語る。２か月も雨が降らず、大干ばつに見舞われた北宋。趙禎は己のせいだと考え、食事を減らし寺で苦行をする。太后・劉娥はその行動に対して皮肉を言うが、「失った徳を補う」という趙禎の言葉が心に刺さり、自問自答する。

曹（そう）家の令嬢・曹丹シュ（そうたんしゅ）は許婚がいるものの、皇帝・趙禎の姿を見て憧れの念を抱く。一方、科挙を受けた欧陽修（おうようしゅう）は試験問題の矛盾に気づき、晏殊から高い評価を受ける。趙禎からも実力を認められた欧陽修だったが、太后・劉娥は彼が“淫らな詞”を詠むことや遠慮のない物言いをするという評判に眉をひそめる。劉娥の懸念は趙禎の耳にも入り…。

皇帝・趙禎は生母・李蘭恵の昇格と永逝を同時に知り、葬儀がまともに執り行われないことに憤る。朝廷の重臣・呂夷簡（りょいかん）は、非礼な葬儀により劉（りゅう）氏一族の将来が危うくなる懸念があると太后・劉娥に進言する。そんな中、劉娥は天子の礼服である袞衣をまとい祭祀を行おうとする。しかし、袞衣を着用しての参拝は規則に反すると、多くの臣下から反対される。

太后・劉娥の通夜中、八大王・趙元儼が霊堂で騒ぎを起こす。趙元儼は、劉娥の陰謀により皇帝・趙禎は生母である李蘭恵に会えず、その件に晏殊も加担していたと主張。劉娥が趙禎の生母を毒殺したという噂が民間にも広がってしまう。心を痛める趙禎だったが、事の真相を確かめるため、劉家を包囲させ李蘭恵の遺体を調べることを決意する。

范仲淹たちは皇后だった郭（かく）氏に大過はないとし、廃后は不適切だと抗議する。それに対して呂夷簡は、この機に范仲淹を失脚させようと画策する。騒動を終結させるためには新たな皇后を立てるしかないと考えた皇帝・趙禎。自ら目をつけたのは楊（よう）太妃の養女で商人の娘・陳熙春（ちんきしゅん）だったが、重臣たちから反対され…。

皇后として趙禎に嫁ぐこととなった曹丹シュ。以前から趙禎に想いを寄せていた曹丹シュは、自らの幸運をかみしめ、趙禎に会える日を心待ちにする。婚儀の日、友人と共に支度を進める曹丹シュに対し、趙禎は礼服に着替えようともせず付き人の張茂則（ちょうぼうそく）をやきもきさせる。そして、結婚初夜、曹丹シュは趙禎を待ち続けるが…。

趙禎は左遷された范仲淹を中央に戻すことを呂夷簡に認めさせるため、人形劇を準備させる。一方、曹丹シュは後宮の女性たちに酒を振る舞い書を披露し、親しく対話する。そんな中、趙禎は後宮を訪れ、曹丹シュが醸造した酒を求める。会話がはずむ２人だったが、趙禎のあるひと言から曹丹シュは彼に好きな相手がいたことを知る。