チュー・リーがジョウ・チュワンの家で暮らしていることを知ったジアン・ユーチョンは、「交際しているのか？」と問い詰める。慌てて否定すると、なんとユーチョンはリーへの想いを告白し始めた。チュワンは動揺し、ユーチョンを目の敵にし始める。一方、「洛河神話」の売り上げは絶好調で、これなら約束の35万部達成も確実と思われた。副編集長の座を渡すとまで言ったミアオの鼻を明かすこともできるし、賞金も手に入ると思っていたが…。

ジョウ・チュワンに花枝賞への推薦を承諾させたチュー・リー。改めて２人で本がヒットした祝杯を挙げて酔いつぶれる。翌朝、ゆうべのことは何も覚えていないリーだが、何だかチュワンの様子がいつもと違う。何があったかを尋ねると「何かあっても責任は取る」との答え。うっかり一線を越えてしまったかと悩むリーはチュワンを意識して避け始める。チュワンが寝た頃を見計らって帰宅したリーだが、起きて待っていたチュワンは急に壁ドンを…。

「私を好き？」とリーに聞かれたチュワンは「女とは見なしていない、アルゴウと同じ」とごまかす。犬と同格に扱われて面白くないリーは、ユーチョンの前でもチュワンに冷たく当たる。そんな２人を見ていたユーチョンは、リーに「チュワンを好きなのでは？」と鎌を掛ける。元月社の文化交流祭は、チュワン、ユーチョンの人気で活況に。そんな中、スランプ中の作家スオ・ハンに対する投稿が伸びず、編集長やリーは書き手を必死で捜す。

ジョウ・チュワンがキツネかもしれないと疑い始めたチュー・リーは、チュワンに探りを入れ、「キツネですよね？」と問い詰めるが、チュワンは完全否定。「疑うならキツネに電話してみろ」と強気に出られ、その場は引き下がる。一方、文化交流祭は例年以上の反響を得て成功裏に終わったが、リアン・チョンランとミアオ・ジエンピンは人気のないスオ・ハンを解約するという。リーは編集者として、自信を失ったスオを救いたいと考えるが…。

編集長が編集部長を通してヤン社長に訴えたことで、スオ・ハンの解約はいったん保留となるが、ジョウ・チュワンの新作の連載契約を取ること、連載の反響がなければ解約することが解約保留の条件だった。チュー・リーはこの条件を背負ってスオの担当者となる。一方、リーとジアン・ユーチョンから「リーが好きなのはキツネだ」と聞かされたチュワンはキツネへの想いを諦めさせるため、リーに「好きな女の子ができた」とメッセージを送る。

自信を取り戻したスオ・ハンは意欲的に次の作品のテーマを出し、新しい一歩を踏み出す。ご機嫌なリーはユーチョンと映画に。それを知ったチュワンは慌ててバイジーと共に映画館へ駆けつける。ネット恋愛を描いた映画を観てユーチョンは「君とキツネも3年の付き合いだ」と知らないはずの話をうっかり口にする。リーはその言葉からユーチョンがキツネではないかと疑い始める。そんなリーの様子を見てチュワンはいてもたってもいられず…。

「洛河神話」の発売開始を明日にひかえたブックフェアの初日、リアン部長と副編集長はコスプレ撮影会を手配していた。会場は購入者特典の撮影会目当てのコスプレ客で混雑し、まるで同人誌即売会の、趣だ。「洛河神話」が目当ての読者の邪魔になることを心配したチュー・リーと編集長は撮影会の中止を訴えるがリアン部長は聞く耳を持たない。編集部長を通して話し合いの場を持つが話は平行線だ。ところが、そこへジョウ・チュワンが現れて…。

ブックフェアでの不手際のため、元月出版社のＳＮＳサイトには非難コメントが殺到。このまま元月出版社から「黄泉の宿」を出版すればファンの心証を損ねると考えたチュワンは、出版元を新盾出版社に変更した。だがリーへの同情心から、元月社が謝罪広告を出すことを条件に、「月光」への連載を約束する。チュワンの前では気丈にふるまいながらも、実は落ち込んでいたリーが、ひとり酒で憂さを晴らしていると、目の前にチュワンが現れ…。

一足先にリーが帰省したあと、チュワンは、あの夜のキスの意味をはかりかねつつ、リーに対する態度を反省していた。思い切って謝罪の電話をかけて仲直りはできたが、偶然、リーがお見合いをするという話を知ってしまう。「先生がイヤなら行きません」と言われ安心したチュワン。しかし次の日、リーが新しい服を着た写真をＳＮＳにアップしたのを見ると思わず不安になり、アーシアンに探りを入れお見合いの場に駆けつけ…。

春節休みを共に過ごしたリーとチュワンは、互いに今までとは違う手応えを感じていた。一足先に上海に戻るチュワンとの別れの時、チュワンに送られて家に帰ったリーは、思わず「月がきれい」とメッセージを送るが、チュワンからの返事は句点が１つきり。告白に返された句点の意味をはかりかねて、リーは困惑する。一方、リーの帰りを上海で待ちわびるチュワンは、早朝からリーに何度もメッセージを送るが反応がなく…。

編集部の取材という名目で実習生となったチュワン。ともすれば恋人の距離になりがちなチュワンに、リーは振り回されっぱなし。発売日が決まっていたはずのユーチョンの新作が、コスプレイヤーの自伝に取って代わられ、出版延期の危機に。リーは最終決定が下される前に、何とか延期を覆そうと、ユーチョンによるサスペンス映画講座の開催を企画する。リーの説得に応じ、顔出しを承諾したユーチョンだったが講座当日、姿を現わさず…。

リーとチュワンが付き合って初めて迎えたバレンタインデー。リーは、贈り物を用意していないチュワンに不満顔だったが、実はチュワンは思い出の「夏目漱石選集」を贈るつもりだった。その夜、停電が起き、チュワンが家を空けた時に、リーは書斎にあったキツネ柄のパジャマを見つける。それはリーがキツネに贈った誕生日プレゼントだった。チュワンがキツネだと確信したリーは、今まで隠していたことをチュワンに詰め寄る。

リーが本格的にチュワンの家から引っ越すために部屋探しをしていると知ったユーチョンは、さりげなく2人仲を取り持とうとするが、リーは聞く耳を持たない。仲直りのきっかけをつかめるよう、「消えた遊園地」の発売記念サイン会に顔を出せとチュワンに促すが、その態度は煮え切らない。チュワンはリーを連れ戻したいと思いつつも、向き合う勇気が出せずにいる。マスクをしてサイン会の会場にやってきたチュワンだが…。

淑容妃（しゅくようひ）が侍女たちに物語を読み聞かせているのを聞きつけたちょちゅうきょく。彼は自分にも読み聞かせるよう求め愈安宮で一夜を明かす。一方、方鑑明（ほうかんめい）は蘇鳴こそが鵠庫と組んだ裏切り者だと確信、難民の支援を名目に泉明港へ向かった彼が逃亡するのではないかと警戒する。また、薩莉亜（さつりあ）はいまだ目覚めない海市のために皇族伝来の聖薬を提供し…。

陳哨子（ちんしょうし）は蘇鳴（そめい）の刺客・呉奇（ごき）を捕らえようとするが、彼は鞠七七（きくしつしつ）の名を挙げて自害。慌てて綾錦司に向かった陳哨子は鞠七七と女官たちが息絶えているのを発見する。一方、海市（かいし）は聖薬と方鑑明（ほうかんめい）の看病のお陰でみるみる回復、都に呼び戻された方鑑明を笑顔で見送る。また、方鑑明の命で逃亡した蘇鳴を追いかけていた方卓英（ほうたくえい）は奪洛（だつらく）に遭遇すると…。

方卓英（ほうたくえい）は蘇鳴（そめい）を取り逃がしたことを方鑑明（ほうかんめい）に報告。また、綾錦司で一人だけ一命を取り留めた鞠柘榴（きくしゃりゅう）は方鑑明に皇宮に残り鞠七七（きくしつしつ）の遺志を引き継ぐと伝える。一方、ちょちゅうきょくは上奏文を淑容妃（しゅくようひ）に読み上げてもらうようになり、一緒に過ごす時間が増える。そして、注輦の祝日である恩月節の晩、彼は淑容妃のために灯籠を池に浮かべると…。

注輦の特使・蒲由馬（ほゆうば）が援助を無心しに来たせいでちょちゅうきょくと淑容妃（しゅくようひ）の間に再び溝ができてしまう。一方、方卓英（ほうたくえい）は毒の後遺症で失明した鞠柘榴（きくしゃりゅう）を気遣い交流を深めていく。そんな中、海市（かいし）ら兵士たちが黄泉関から帰還。ちょちゅうきょくに功績を称えられた海市は雲麾将軍に出世する。また、彼女は湯乾自（とうかんじ）が蘇鳴（そめい）の間者ではないかと疑いを強めて…。

淑容妃（しゅくようひ）はちょちゅうきょくから夜伽に呼ばれるようになるが、毎回懐妊を避ける涼薬を飲まされ体調を崩してしまう。その頃、宮中で夜半に湯乾自（とうかんじ）の姿を見かけた海市（かいし）。彼女がこっそり後を尾けてみると、彼は愈安宮に向かったのだった。その後、海市は越州に向かう方鑑明（ほうかんめい）に同行することになる。そして、久しぶりに故郷の母と再会を果たし…。

都で方鑑明（ほうかんめい）が鵠庫の間者を引き取り育てたという密告の上奏があった頃、海市（かいし）は故郷の漁村で方鑑明と心休まるひと時を過ごしていた。だが、海市の母が刺客にさらわれ、助けに駆けつけた海市は母を救ったものの方鑑明を守ろうとして崖から海に落ちてしまう。そんな海市を追って方鑑明も海へ。すると、かつて海市を救った鮫人が現れて…。

方鑑明（ほうかんめい）の馬車の前に孫を連れた女性が現れ過去の出来事で彼を告発する。そして、方鑑明は毒に操られた孫に刺されてしまうが命に別状はなく、これを秘密にする。一方、海市（かいし）は湯乾自（とうかんじ）とともに黄泉関に戻るはずだったが、方鑑明のことが心配になりちょちゅうきょくに直訴して中衛軍で働くことに。それに立腹する方鑑明に自分から口づけした海市は…。

離散した皇族を探すちょちゅうきょくは名乗り出てきた聶妃（じょうひ）の娘・ちょりんろうを宮廷に迎え入れる。その姿を見たちょきちょうもちょりんろうだと認め、彼女はえんりょうていきの称号を贈られる。そして、宮中では歓迎の宴が催され、病み上がりの淑容妃（しゅくようひ）も出席することになる。ところが、ちょちゅうきょくに酒を飲まされた淑容妃は途中退席。ちょちゅうきょくはその後を追いかけると…。

淑容妃（しゅくようひ）の治療のために自分の血を分けた海市（かいし）は貧血に。そんな彼女のために方鑑明（ほうかんめい）は薬を煎じる。また、ちょちゅうきょくは淑容妃を訪ねると二度と冷遇しないと約束し霜平湖に見せたいものがあると言い残す。それは貴重な纈羅の花だった。そんな中、偶然、纈羅を見つけて摘もうとしたちょりんろうが、水に落ちかけたところを方鑑明に救われて…。

ちょりんろうが偽者ではないかと疑う海市（かいし）は、幼い頃から茶芸に秀でていたちょりんろうが方鑑明（ほうかんめい）との闘茶に負けたことでますます疑いを強める。そして、調香を嗜むちょりんろうについて調べるため、方鑑明に佇まいがよく似た武郷侯府の周幼度（しゅうようど）に教えを請う。一方、方鑑明は海市を拒絶して以来、関係が気まずくなったのを気にして彼女に贈り物をするが…。

周幼度（しゅうようど）の協力でちょりんろうの乳母に会って話を聞いた海市（かいし）は、ちょりんろうの左腕に幼い頃に落馬してできた傷跡があると知る。折しもちょりんろうは瀚州から取り寄せられた馬を見る予定で、海市も馬場へ。そこで様子を窺っているとちょりんろうの乗った馬が勢いよく走り出し彼女は投げ出されてしまう。それを助けた海市は咄嗟に彼女の左腕を確かめ…。

ちょりんろうは乳母と感動の再会を果たすと彼女を屋敷に迎え入れる。また、ちょりんろうは方鑑明（ほうかんめい）が朝廷から排除される危機にあると知ると、彼に嫁がせてほしいとちょちゅうきょくに直訴する。これを快く承諾したちょちゅうきょくは方鑑明が断るのも意に介さず結婚の勅命を出し、婚儀の準備をちょきちょうに任せる。そして、海市（かいし）も渋々その準備を手伝うことになるが…。

方鑑明（ほうかんめい）はちょりんろうとの婚儀の前に海市（かいし）を黄泉関に戻すことにし、その指示に海市は黙って従う。こうして迎えた婚儀当日。ちょちゅうきょくが酒に毒が入っていると訴えて倒れ、態度を急変させたちょりんろうが方鑑明に刃を向ける。そして、方鑑明の宿敵である蘇鳴（そめい）が乗り込んできてちょりんろうを即位させると宣言するが、都を離れたはずの海市が現れて…。

ちょりんろうの正体は儀王の乱で一族を殺されちょちゅうきょくと方鑑明（ほうかんめい）を恨む汾陽（ふんよう）郡王の娘・聶若菱（じょうじゃくりょう）だったが、彼女は首謀者を明かさず自害する。その後、海市（かいし）は周幼度（しゅうようど）と酒を酌み交わし、酔い潰れた彼女を方鑑明が介抱する。だが、体に毒が回った方鑑明は倒れ、3日間も昏睡してしまう。一方、ちょちゅうきょくは紫簪（しさん）の思い出の品をしまう決心をして…。

海市（かいし）を愛する覚悟を決めた方鑑明（ほうかんめい）は都に残るようにと彼女に言う。また、恋心を封印した周幼度（しゅうようど）は海市に別れを告げ殤州へと旅立つ。その後、淑容妃（しゅくようひ）の体を心配するちょちゅうきょくは彼女を連れて温泉のある蝶泉谷の行宮を訪れ、方鑑明、海市、方卓英（ほうたくえい）が二人を警護する。だが、鵠庫が差し向けた召風師（しょうふうし）が現れ、方卓英の本当の身分に気づくと…。

方卓英（ほうたくえい）が紅薬原の戦いではぐれた弟・奪罕（だつかん）だと気づいていた奪洛（だつらく）は、召風師（しょうふうし）と錬金師を使って朔日にちょちゅうきょくと方鑑明（ほうかんめい）を殺そうと計画。また、施霖（しりん）は鞠柘榴（きくしゃりゅう）が刺繍の暗号に気づいたのではないかと疑い、彼女をちょきちょうの屋敷に連れて行く。それを知った海市（かいし）は機転を利かせ鞠柘榴を助け出すが、方卓英とともに冷たくなった彼女を発見し…。

太古の昔、九嬰（きゅうえい）という魔物が世を混乱に陥れ民を苦しめていたが、五神が降臨し土地神の后土（こうど）の体内に九嬰を封印する。時は流れ、百里（ひゃくり）氏の治めるゆう国は琅（ろう）族との戦いに頭を悩ませていた。そんな中、百里家の長男、こうけんは琅族から国を守るため戦いに明け暮れていた。一方、皇帝・昊和（こうわ）を補佐する皇太后の賀（が）氏は没落した遼東（りょうとう）郡の晋陽（しんよう）とこうけんを婚姻させようとして…。